2020年開始掀起“新基建”建設(shè)高潮時，云計算行業(yè)便被認(rèn)為將得到最大利好。那么，在過去的一年多時間里，云計算究竟被“新基建”改變多少，或者說云計算的行業(yè)格局在“新基建”的加速推進(jìn)下又有何變化呢？

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在2019年我們曾對云計算有過幾次比較詳細(xì)的分析，彼時我們將注意力放在了政務(wù)云上，結(jié)合當(dāng)時政務(wù)改革所產(chǎn)生的巨大上云需求（一網(wǎng)、一門、一次），且工業(yè)部門在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整期內(nèi)普遍又面臨利潤走低等客觀壓力，認(rèn)為政務(wù)云對國內(nèi)云計算至關(guān)重要（占比將在50%上下），同為互聯(lián)網(wǎng)公司的阿里云和騰訊云，借自身在SaaS端的流量和用戶優(yōu)勢，開始加大在政務(wù)云的角逐，政務(wù)云也成了當(dāng)時云計算行業(yè)的重要看點(diǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一把手紛紛化身云計算頭號推銷員，與政府進(jìn)行戰(zhàn)略合作，頭部企業(yè)頻頻出現(xiàn)在各地政務(wù)云的招標(biāo)名單中。

2020年過去了，這一年受疫情影響，國內(nèi)采取了寬松的貨幣政策，工業(yè)部門在Q2后也逐漸恢復(fù)了產(chǎn)能利用率，在新一輪的基建刺激下，工業(yè)部門在融資寬松以及政策指導(dǎo)下，對投資也采取了較為積極的態(tài)度。

那么，云計算的發(fā)展軌跡是否會隨之發(fā)生偏移或改變呢？

我們以Canalys數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，整理了近兩年以來國內(nèi)云計算的市場規(guī)模變化情況，見下圖

在過去兩年時間里，我國云計算行業(yè)保持了快速的增長勢頭，尤其在疫情之下的2020年，云計算增長速度得到了鞏固和加強(qiáng)，這與疫情嚴(yán)峻，生產(chǎn)生活受到嚴(yán)重制約的全球云計算市場有明顯區(qū)別，同樣以Canalys數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，2020年全球云計算增長有明顯變緩趨勢，若剔除中國地區(qū)對增長的拉動力，該數(shù)字還要得到進(jìn)一步下調(diào)。

這或許可視為在正常或者無政策刺激下的云計算的正常發(fā)展脈絡(luò)，簡而言之，在我國“新基建”的刺激之下，很大程度上扭轉(zhuǎn)了部分領(lǐng)域的云計算發(fā)展軌跡，這些變化又是如何呢？

我們又整理了近兩年來代表云計算廠商的市場份額變化情況，見下圖

BAT作為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)，雖然不同企業(yè)在云計算前期的態(tài)度各有不同（典型為騰訊和百度，上馬云計算要晚于阿里），在2020年之前，這三家企業(yè)在云計算總份額是不斷增加的，行業(yè)聚集度較為明顯，但其后，BAT陣營的總市場份額開始下滑，三家企業(yè)的份額都在往下掉。

雖然這三家公司的云計算收入都在創(chuàng)各自的歷史新高，這塊云計算的蛋糕也越來越大，但分食蛋糕的人明顯多了，那就是華為云，2020年華為云在國內(nèi)云計算市場份額由Q1的14.1%上升到Q3的16.2%，并在Q2正式超過了騰訊云，正式躋身云計算第二把交椅。

這又是為何呢？

在云計算行業(yè)因?yàn)?ldquo;新基建”進(jìn)入新一輪高成長后，是如何改變原有行業(yè)格局呢？在此前我們對政務(wù)云的分析中，曾認(rèn)為在“一網(wǎng)、一門、一次”的行政改革目標(biāo)下，實(shí)現(xiàn)不同政府部門之間的數(shù)據(jù)流動，以及在用戶終端的SaaS服務(wù)為切入，阿里和騰訊亦有支付寶和微信兩大現(xiàn)象級產(chǎn)品，創(chuàng)造了SaaS和IaaS匯合的局面，在終端和底層技術(shù)方面的投入和優(yōu)勢，也奠定了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在云計算方面的領(lǐng)先感。

阿里云把釘釘納入其業(yè)務(wù)子集，推動“云釘一體”戰(zhàn)略，我們也認(rèn)為這是云計算行業(yè)由IaaS加速向SaaS匯合，突出底層技術(shù)和應(yīng)用端雙方發(fā)展的信號。

但在2020年，我們認(rèn)為行業(yè)并未完全按此預(yù)測進(jìn)行。

我們試圖通過國家統(tǒng)計局公布的固定資產(chǎn)投資這一目錄來找到相關(guān)線索，計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)在2020年固定資產(chǎn)總投資較上年增加了12.5%，在“新基建”感召下，數(shù)字化開始貫穿于各個工業(yè)子集，諸如汽車制造業(yè)，智能工廠等等，電子設(shè)備制造業(yè)在進(jìn)行明顯的產(chǎn)能擴(kuò)張，我們認(rèn)為：2020年工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的云計算普及速度可能超過了預(yù)期。

雖然在2020年Q1，由于疫情原因限制了正常生產(chǎn)投資行為的繼續(xù)，但其后我們在國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)中觀察到，部分領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資在下半年有加速的趨勢，諸如化學(xué)工業(yè)品制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械等領(lǐng)域固定資產(chǎn)投入較上年相差已經(jīng)不大，可見下半年投資力度之大。

一方面國家提倡“新基建”，希望以此實(shí)現(xiàn)中國制造質(zhì)的飛躍，并希望用區(qū)別于以往鋼筋水泥的新基建為基礎(chǔ)，以數(shù)字化全面重塑中國制造業(yè)形象，另一方面，電子設(shè)備在2020年產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)明顯擴(kuò)張，加之重點(diǎn)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資加速進(jìn)行，我們有理由相信，2020年工業(yè)用云是加速的。

在2019年我們曾以利潤率壓力過大判定工業(yè)云投資短期很難提振，但在2020年雖然發(fā)生了疫情這一黑天鵝事件，但由于我國及早控制了疫情，生產(chǎn)及時恢復(fù)，工業(yè)出口反借此機(jī)會得到放大，貿(mào)易順差擴(kuò)大，且，在寬松貨幣政策支持下，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了熱啟動（亦有資本市場走高企業(yè)直接融資能力提高等因素），到2020年11月，規(guī)模以上企業(yè)的經(jīng)營狀況已經(jīng)有了根本性好轉(zhuǎn)，不僅產(chǎn)能利用率恢復(fù)正常水平，且經(jīng)營效率也得到充分的表現(xiàn)。

我們從國家統(tǒng)計局摘錄了規(guī)模以上企業(yè)各月累積利潤率和每百元營業(yè)收入的成本情況，見下圖

在2020年11月，我國規(guī)模以上工業(yè)每百元營業(yè)收入成本已經(jīng)優(yōu)化到上年末水平，而各月累積利潤率也高于上年末，這些都為繼續(xù)擴(kuò)大工業(yè)云創(chuàng)造了條件。

值得注意的是，受疫情影響，老百姓消費(fèi)場景受到限制，又以提高儲蓄率來對沖不確定風(fēng)險，使得全年P(guān)PI都在一個較低的區(qū)間，如若2021年在疫苗普及后疫情得到根本性控制，內(nèi)需得到充分釋放，供過于求的局面得到徹底扭轉(zhuǎn)，結(jié)合上述經(jīng)營效率正在改進(jìn)通道這一事實(shí)，2021年工業(yè)企業(yè)可能會有更大的固定投資尤其是云計算的投資意愿。

回到2020年，我們認(rèn)為工業(yè)部門上云的加速，或許是云計算局面得到調(diào)整的重要原因。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)體系加速建設(shè)，截至2020年10月已經(jīng)覆蓋300個城市、連接18萬家工業(yè)企業(yè)。

平臺連接工業(yè)設(shè)備數(shù)量達(dá)4000萬臺套，工業(yè)APP突破25萬個，35萬家以上工業(yè)企業(yè)上云。

這組數(shù)據(jù)也可以佐證我們以上分析。

當(dāng)然，我們并不否認(rèn)政務(wù)云在2020年的投入，疫情中以健康碼為代表產(chǎn)品，打破省級，部門之間的數(shù)據(jù)鴻溝，在對疫情的控制中起到舉足輕重作用，政務(wù)云必然也會增速的，只是：工業(yè)云突然增長增加了變數(shù)，尤其是隨著5G基站的加速建設(shè)，為工業(yè)企業(yè)加速云化創(chuàng)造了重要條件。

這是否是這一年中華為云快速成長的主要原因呢？我們尚不得而知，但有一點(diǎn)幾乎是確定的：云計算廠商要重新回歸技術(shù)基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，讓云計算先解決產(chǎn)業(yè)的云化問題。

IDC在不久前曾分別預(yù)測了近年我國智慧城市支出和工業(yè)云的情況，就大概可看出未來云計算的發(fā)展側(cè)重點(diǎn)，見下圖

政務(wù)云是智慧城市的重要支出之一，如果我們假設(shè)政務(wù)的用云量與智慧城市支出增長保持一致，那么可以比較明顯看到，此后的三年時間里，工業(yè)云的增長都是要高于政務(wù)云的。

由于我本人對2021年的工業(yè)部門的表現(xiàn)給予了較為樂觀的估計，甚至認(rèn)為工業(yè)云的增長可能會超過IDC的預(yù)期。

對于云計算廠商，如果要積極應(yīng)對此變化就必然要為工業(yè)企業(yè)解決更加務(wù)實(shí)的問題，諸如跨云的應(yīng)用孤島和數(shù)據(jù)集成問題，公有云的成本優(yōu)化問題，通過云解決組織的協(xié)調(diào)問題等等，而這一切又都要依托于底層研究的能力。

如果要總結(jié)云計算的發(fā)展趨勢，那就是：在新基建下工業(yè)用云量的飆升，云計算廠商用應(yīng)用端和IaaS服務(wù)捆綁銷售的市場擴(kuò)張方式可能要進(jìn)行調(diào)整，而這一變化可能令一些廠商短時間內(nèi)難以適應(yīng)。

下圖是IDC整理的2020上半年我國工業(yè)云解決方案廠商市場份額分布，華為云位居第二，而騰訊云則落后較大，這是否就代表了華為云趕超的主要原因呢，我們尚不得而知，但或許可以看出，工業(yè)云在現(xiàn)有周期內(nèi)對云計算廠商的價值。

我本人在2020年末也曾參觀過一些智能工廠，在5G配合下，一些工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)車間的無人化操作，提高了工業(yè)生產(chǎn)的精度和效率，而與此配合的要有智能機(jī)器人，云計算，組織的改造等等，在表面的黑科技下，其實(shí)需要多種生態(tài)的支持，而這又是所參與者的機(jī)會。

如果說新基建給以上智能工廠提供了發(fā)展的先決條件，那么接下來國家政策在此的扶持，以及上云企業(yè)在增效之后對產(chǎn)品品質(zhì)和定價能力的把控力，也會加速行業(yè)的變革，我們也不認(rèn)為云計算格局已經(jīng)穩(wěn)定，相反，序幕才剛剛開始。