云計(jì)算的變革時刻來到了，它起于成熟的市場格局，起于廣闊的未來空間，起于技術(shù)、起于生態(tài)、起于開源，起于每個你不曾關(guān)注的青萍之末。

2020 開年的疫情加速了傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，“新基建”政策的提出讓市場對云計(jì)算的需求更加噴涌，自主可控、本土開源的如火如荼讓行業(yè)變得更加規(guī)范化、透明化、標(biāo)準(zhǔn)化。中國的云計(jì)算市場格局雖然相對穩(wěn)定，但暗流之下涌動的競爭卻愈發(fā)激烈。

2021 年，中國云計(jì)算市場迎來了變革之時，只有技術(shù)、生態(tài)和開源“三位一體”的云，才有可能在新的歷史機(jī)遇和市場機(jī)會下走得更遠(yuǎn)。

1、云計(jì)算，變革來臨時

“軟件正在吞噬世界”，10 年前當(dāng) Marc Andreessen（Netscape 創(chuàng)始人）說出這句論斷時，沒有幾個人認(rèn)同他的觀點(diǎn)。可是后來，硅谷的神話印證了這句話的先見之明。

“我完全搞不懂那幫家伙在說些什么，簡直就是一派胡扯。云計(jì)算到底是指什么?”當(dāng) Larry Ellison（Oracle 創(chuàng)始人）說出這句論斷時，附和聲此起彼伏頗為統(tǒng)一。可是后來，云計(jì)算吞噬了軟件，席卷了全球。

（IT 世界版“大魚吃小魚”）

一個時代有一個時代的 IT 底座。

從 1960 年大型機(jī)的出現(xiàn)，到 80 年代小型機(jī)的獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，再到 PC 時代的 Wintel 聯(lián)盟，最近的則是 Intel 和 Linux 結(jié)合帶來的分布式計(jì)算的巔峰。數(shù)字世界的 IT 底座一直在不斷地演化、變遷、革新。

云計(jì)算，就是當(dāng)下這個時代的 IT 底座。

在國內(nèi)，“新基建”政策下掀起了傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，建設(shè)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)、提升 GDP 占比更需要云計(jì)算的全面加持，再加上云計(jì)算天然的降本增效、彈性伸縮的特性，時代的需求交織在一起，掀起了這場全面云化的浪潮。如果說過去的云計(jì)算是與泛互聯(lián)網(wǎng)場景的耦合，那么從現(xiàn)在到未來的云計(jì)算將會是傳統(tǒng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與全場景智慧的深度耦合。

云計(jì)算行業(yè)有兩個看起來似乎矛盾的特點(diǎn)：馬太效應(yīng)與不確定性。

前者似乎揭示了這個行業(yè)贏家通吃的市場規(guī)律：國內(nèi)市場「HAT」三足鼎立趨勢凸顯，其他中小云都在夾縫中艱難求生。后者卻是云計(jì)算市場背景的真實(shí)寫照：需求遠(yuǎn)比服務(wù)多，云計(jì)算市場規(guī)模增速仍舊迅猛，未來充滿了不確定性，蓋棺定論的時候遠(yuǎn)未到來。

云的世界以技術(shù)為先，但驅(qū)動云計(jì)算行業(yè)發(fā)展的，永遠(yuǎn)不會只有技術(shù)一條。

2、技術(shù)、生態(tài)與開源

市場需要怎樣的云？

這個問題是長久以來擺在各大云服務(wù)廠商面前的一大難題。云計(jì)算服務(wù)的同質(zhì)化現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，而全面云化的浪潮帶來的與全行業(yè)的深度耦合，又提出了更加多元化的市場需求：

你不能用泛互聯(lián)網(wǎng)的打法去做政企，就像你不能用錘子去擰螺絲。

根據(jù)《IDC：向以云為中心轉(zhuǎn)變加速下的市場新特點(diǎn)新機(jī)遇》的報(bào)告顯示，未來云計(jì)算行業(yè)將呈現(xiàn)出技術(shù)生態(tài)化、需求多樣化、模式豐富化、管理復(fù)雜化的新特點(diǎn)，由此也將帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

事實(shí)上，技術(shù) / 產(chǎn)品的多樣化仍舊是市場關(guān)注的核心，但合作生態(tài)、擁抱開源也是影響云計(jì)算服務(wù)的另外兩個關(guān)鍵因素。只有三位一體的云，才是能走得更加長遠(yuǎn)的云。

3、技術(shù)：底層要自研、上層立標(biāo)準(zhǔn)

云計(jì)算服務(wù)是一整套的解決方案，可分可合、彈性擴(kuò)展、按需使用的特性決定了技術(shù)的重要性。技術(shù)和產(chǎn)品的多樣化決定了云計(jì)算服務(wù)滿足多樣化場景各異需求的能力。

當(dāng)前，云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展也進(jìn)入了深水區(qū)。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)深度耦合，5G、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)帶來更大的想象空間，云、邊、端協(xié)同的技術(shù)發(fā)展趨勢日益明顯。而在此之上的，是多樣化算力變遷帶來的軟硬件協(xié)同發(fā)展。

IT 領(lǐng)域有兩條相伴相生的定律：摩爾定律與安迪·比爾定律，前者揭示了硬件性能提升的規(guī)律，后者解釋了硬件提升的性能是如何被軟件所榨干的。只做硬件，你就沒有生態(tài)。只做軟件，你就失去了基石。

何以解憂？唯有自研。

在軟硬件協(xié)同的大背景下，對底層多架構(gòu)算力與上層軟件之間的適配、調(diào)優(yōu)帶來了更高標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)各大云巨頭也看到了這個趨勢，開始在芯片、服務(wù)器的底層硬件與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫到云服務(wù)的全棧打通戰(zhàn)略投入。

HAT 三家中，華為云早已在服務(wù)器、芯片和操作系統(tǒng)等領(lǐng)域做到了一騎絕塵，阿里云自研了神龍服務(wù)器、含光芯片，騰訊云 2020 年成立了星星海硬件實(shí)驗(yàn)室。從軟件到硬件，從計(jì)算到存儲，從平臺到架構(gòu)，中國技術(shù)已經(jīng)成熟。

技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，是參與競爭的前提。但制定競爭規(guī)則的，卻永遠(yuǎn)是掌握了標(biāo)準(zhǔn)定義權(quán)的那群人。如果說云計(jì)算在技術(shù)上有一個業(yè)界廣泛認(rèn)可的發(fā)展趨勢，那一定是云原生。

CNCF 大中華區(qū)總裁 Keith Chan 去年末曾表示：

“新冠疫情從根本上改變了商業(yè)模式，工作流向線上遷移的速度比以往任何時候都要快，越來越多的企業(yè)和消費(fèi)者依賴電子商務(wù)（B2B 和 B2C）和網(wǎng)上銀行推動創(chuàng)新以滿足日益增長的客戶需求，云原生技術(shù)在其中發(fā)揮了重要作用，同時也加速了云原生技術(shù)的普及。我們正處在一個巨大的轉(zhuǎn)變之中，越來越多的企業(yè)將成為云原生企業(yè)。”

云原生技術(shù)自 2015 年由 CNCF 下過定義以后，短短 5 年間發(fā)展迅速，已經(jīng)演變?yōu)橐徽椎募夹g(shù)體系和方法論。這 5 年間，云原生并沒有被廣泛認(rèn)可的確切定義，而是一直處在變化發(fā)展之中，每個云廠商、每個“云原生居民”、每個開發(fā)者都有各自的理解。

一個可以觀測到的現(xiàn)象是，企業(yè)對上云的態(tài)度已經(jīng)從業(yè)務(wù)上云變成了云原生上云。華為云提出了云原生 2.0 的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，阿里云提出了核心系統(tǒng)全面云原生化，騰訊云發(fā)布了企業(yè)云原生路線圖。

這一切戰(zhàn)略意圖的背后，體現(xiàn)的正是中國云廠商對云原生化的敏銳洞察：建立中國廠商定義的云原生標(biāo)準(zhǔn)，在中國規(guī)?；募夹g(shù)試驗(yàn)田下推動云原生技術(shù)走向成熟，成為云原生領(lǐng)域的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。

在 CNCF 基金會的全景圖中可以看到，中國云廠商、開源企業(yè)在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)下都有突出展現(xiàn)。而在 CNCF 歷年的調(diào)查報(bào)告中顯示，中國在云原生領(lǐng)域的貢獻(xiàn)逐年遞增，已經(jīng)成為一股不可忽視的龐大力量。

當(dāng)前國內(nèi)云廠商不管是在云原生實(shí)踐，還是在 CNCF 基金會的貢獻(xiàn)，都可以稱得上引領(lǐng)者。中國規(guī)模的技術(shù)沙盒，更是前沿技術(shù)走向成熟的最好試驗(yàn)田。

向市場要規(guī)模，向行業(yè)要標(biāo)準(zhǔn)，這也是中國云計(jì)算市場未來繼續(xù)健壯發(fā)展的內(nèi)在要求：與其在別人劃下的規(guī)則下活動，不如參與到標(biāo)準(zhǔn)的制定中。

4、生態(tài)：做好連接者、助力新基建

做智能世界的“黑土地”——華為云

不做 SaaS，被集成——阿里云

做企業(yè)的數(shù)字化助手——騰訊云

細(xì)細(xì)品味一下以上三句論述，不能看出 HAT 三家巨頭對云計(jì)算服務(wù)的定位空前一致：做幫助者，而非顛覆者。

這正是構(gòu)建良性生態(tài)的核心所在。

對于一個行業(yè)而言，技術(shù)永遠(yuǎn)不會是唯一的關(guān)鍵，如何能讓自己的技術(shù)產(chǎn)品走出去，讓外面的用戶伙伴走進(jìn)來，在一個繁榮共生的圈子里，相互提點(diǎn)共同、印證技術(shù)發(fā)展的路線，才是王道。

• 你能看到華為云接連發(fā)布“華為云 Stack”、“智能體”等產(chǎn)品，舉辦多場“DevRun 開發(fā)者沙龍”、“華為云聯(lián)創(chuàng)營”等活動背后的深意；
• 你能看到阿里巴巴提出的“云釘一體”，下連阿里云基礎(chǔ)設(shè)施，上承客戶的各種應(yīng)用；
• 你能看到騰訊云戰(zhàn)略升級了“千帆計(jì)劃”，從“一云一端”到“一云多端”。

一切，為了生態(tài)。

但生態(tài)并不僅僅是 To B 和 To C，還得有 To G 的參與。而新基建政策就是最好的抓手。

國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副所長李佐軍去年曾說：

過去的基礎(chǔ)設(shè)施投資主要集中在鐵路、公路、機(jī)場等領(lǐng)域，這些投資規(guī)模大、周期長，短期刺激作用明顯，但是投資回報(bào)相對慢一些。而新基建與高新技術(shù)發(fā)展緊密相連，是發(fā)展信息化、智能化、數(shù)字化的重要載體，也是創(chuàng)造與滿足新需求的重要保障。

近年來，政企成為了全面云化的排頭兵，如何提升城市治理水平，加速智慧城市建設(shè)，加快發(fā)展數(shù)字政務(wù)等能力是亟待解決的問題。各大云廠商針對該場景也提出了自己的解決方案，比如阿里云的“城市大腦”、騰訊云的“WeCity”，華為云則在 2020 年 9 月發(fā)布了智能體，這是業(yè)界首次針對政企智能升級提出的系統(tǒng)化參考架構(gòu)。

中國正在加速擁抱數(shù)字經(jīng)濟(jì)。政企上云、傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)不是故事，而是事實(shí)。2020 年的疫情黑天鵝雖然對實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成了重創(chuàng)，卻也給新基建政策的落地按下了加速鍵。疫情期間，華為 WeLink 、阿里云釘釘、騰訊會議等在線會議平臺在洶涌的線上流量沖擊下，紛紛擴(kuò)容，加速了服務(wù)器的大規(guī)模部署，也開啟了超大型數(shù)據(jù)中心的進(jìn)一步規(guī)劃，給了云計(jì)算以更廣闊的施展天地。

失之東隅，收之桑榆。

5、開源：建立信任、健全標(biāo)準(zhǔn)

曾幾何時，以 MongoDB、Redis 為代表的開源廠商們視云廠商為洪水猛獸：他們都是吸血鬼，利用開源軟件賺取了大量利益卻從不回饋社區(qū)。

而現(xiàn)在，同樣是以 MongoDB 為代表的開源廠商卻主動與云廠商展開了合作，利用云廠商的平臺優(yōu)勢觸達(dá)更多客戶，將自己的商業(yè)模式與云深度綁定，各取所需共同發(fā)展。

這一切變化的背后，表象是開源與云計(jì)算從“相殺”走向了“相愛”，實(shí)則是開源的特性是云廠商與企業(yè)、開發(fā)者建立信任最好的方式，也是讓云計(jì)算更加標(biāo)準(zhǔn)化的最佳路徑。另一方面，云計(jì)算先進(jìn)的商業(yè)模式又讓開源廠商找到了更大的市場與想象空間。二者的關(guān)系從野蠻競爭走向了通力合作。

企業(yè)使用云服務(wù)的核心需求是降本增效，云廠商說服企業(yè)上云的核心關(guān)鍵在于建立信任：怎樣確保數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性、安全性、可控性、災(zāi)備的可恢復(fù)性以及對核心業(yè)務(wù)的無影響、弱感知性？

開源文化所代表的開放、共享、共建的特性，天然地培育了反商業(yè)壟斷、反霸權(quán)的技術(shù)土壤。開源的即是“去廠商綁定”的，對企業(yè)來說選擇權(quán)在我。開源項(xiàng)目背后龐大的技術(shù)社區(qū)與使用場景，又讓開源項(xiàng)目的技術(shù)進(jìn)步得以生生不息，不斷提升著技術(shù)能力與產(chǎn)品體驗(yàn)。云廠商的售后服務(wù)與支持，又對開源項(xiàng)目的快速迭代提供了幫助。在此基礎(chǔ)之上，云計(jì)算也變得越來越標(biāo)準(zhǔn)化，企業(yè)和開發(fā)者使用云服務(wù)的門檻變得越來越低，未來甚至?xí)霈F(xiàn)低代碼 / 無代碼升級下的“零門檻”。

2020 年 9 月，云計(jì)算“獨(dú)角獸”Snowflake 成功上市，創(chuàng)造了史上規(guī)模最大的軟件業(yè)界募資案例，這也是股神巴菲特首次投資科技股。然而，Snowflake 的成功在國內(nèi)并非沒有對標(biāo)者，國內(nèi)的兩大開源創(chuàng)業(yè)公司 PingCAP 和 Kyligence 同樣在用類似的產(chǎn)品、商業(yè)模式前行著。

無一例外的，這兩家開源企業(yè)都非常認(rèn)同，云是更加現(xiàn)代的商業(yè)模式。再進(jìn)一步，開源其實(shí)是一種最佳的資源組織模式。在開源以前，很多創(chuàng)新都是由單一的企業(yè)來進(jìn)行，但在開源以后卻是由整個社區(qū)里的企業(yè)、開發(fā)者來一起實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，這是開源的魅力和強(qiáng)大所在。

在 InfoQ 發(fā)布的《2020 中國技術(shù)力量》年度榜單上，來自華為云、阿里云、騰訊云三大巨頭的開源項(xiàng)目、云原生客戶案例均有斬獲，恰恰證明了云廠商對開源的態(tài)度——開源是云的最佳拍檔。

寫在最后

Gartner 每年都會發(fā)布一份《技術(shù)炒作生命周期》的研究報(bào)告，揭示未來可能會獲得更多關(guān)注甚至取得成功的技術(shù)方向。鮮為人知的是，這其中很多的熱門技術(shù)最終都消散在了技術(shù)發(fā)展的長河里，沒有掀起一絲波瀾。

這揭示了一個道理：上層技術(shù)的發(fā)展終歸要依托于底層技術(shù)的進(jìn)步，只有在肥沃的智能世界黑土地之上，才能培育出健壯的創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品。

軟硬件作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的 IT 基礎(chǔ)設(shè)施，木桶效應(yīng)十分明顯：從芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等核心方面缺一不可，只要有一個短板，就將在未來競爭中陷入被動。中國云計(jì)算乃至科技公司的發(fā)展，只有「HAT」還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，未來還應(yīng)該有更多技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式的創(chuàng)新，在中國規(guī)?；膱鼍跋碌玫接∽C，成為下一代的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。

此外，根據(jù)近期 CNCF 公布的第三次中國云原生調(diào)查報(bào)告告數(shù)據(jù)顯示，公有云的使用率從 2018 年 11 月峰值的 51％ 下降到了 36％，取而代之的是使用率 39％ 的混合云。相對公有云市場的一家獨(dú)大，混合云市場的不確定性更多，不管是 IBM 還是華為云，都有著自己的優(yōu)勢和機(jī)會，未來混合云市場下的廝殺也會越發(fā)慘烈。

云計(jì)算的市場格局遠(yuǎn)未到蓋棺定論之時，2021 年不會是終點(diǎn)，但卻一定是做到了技術(shù)、生態(tài)、開源三位一體的云的變革拐點(diǎn)。