云計(jì)算失敗往事
如果不是近期殺估值，沒(méi)有比買(mǎi)科技股更好的投資，但買(mǎi)IBM除外。
過(guò)去5年間，納斯達(dá)克指數(shù)增長(zhǎng)了175%，亞馬遜股價(jià)增長(zhǎng)了182%，微軟增長(zhǎng)了337%，阿里巴巴增長(zhǎng)了216%，只有IBM反通脹周期，股價(jià)反而降了10%。
在此之前，IBM具有穿越經(jīng)濟(jì)周期的穩(wěn)定能力。2002年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破碎，2007年全球金融危機(jī)，都沒(méi)能撼動(dòng)股價(jià)。在股市觸底的2009年3月，IBM股價(jià)已經(jīng)走出低谷，幾天后它的股價(jià)比2005年增長(zhǎng)了70%左右。
直到云計(jì)算時(shí)代。
2007年iPhone問(wèn)世，推開(kāi)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大門(mén)。同期，一個(gè)叫做“云計(jì)算”的詞被高頻提及。個(gè)人不再需要購(gòu)買(mǎi)速度很快、很耗電的個(gè)人計(jì)算設(shè)備，只要網(wǎng)夠快，一切應(yīng)用都可以在云端。企業(yè)也不再需要向IBM購(gòu)買(mǎi)昂貴的服務(wù)器，只要聯(lián)網(wǎng)就能即開(kāi)即用云計(jì)算。
IBM失去了最穩(wěn)固的市場(chǎng)，卻始終放不下高利潤(rùn)魔咒，僅僅將云計(jì)算當(dāng)做一塊賣(mài)硬件的招牌。同期，亞馬遜卻獲得了巨大的成功，云計(jì)算成為其一萬(wàn)五千億美金市值的主要支撐。阿里巴巴舉起“以阿里云去IOE”的招牌，讓IBM的困局更加明顯。
到2016年，云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)江山初定，亞馬遜、微軟和阿里巴巴排名世界前三，占據(jù)近七成市場(chǎng)份額。在這個(gè)排名板上，IBM跌落云端、谷歌被阿里超越、籍籍無(wú)名的Rackspace曇花一現(xiàn)。
新一輪的科技更迭閉幕，勝者有其殺手锏，敗者留下了深刻教訓(xùn)，分別是硬件誘惑、To C誤區(qū)和規(guī)模陷阱。
IBM：硬件誘惑
沒(méi)有人因?yàn)橘I(mǎi)IBM被fire（解雇），這是印在一代IT人腦中的slogan（標(biāo)語(yǔ)）。對(duì)中國(guó)市場(chǎng)而言，IBM曾是企業(yè)數(shù)字化的指明燈，就連IBM第一個(gè)中國(guó)辦事處，也大有來(lái)歷。
改革開(kāi)放初期，中國(guó)某大型銀行行長(zhǎng)隨團(tuán)到香港考察，看到匯豐的billing系統(tǒng)，問(wèn)這是誰(shuí)做的。匯豐介紹了IBM，還有他們那句“從有金融開(kāi)始，就有IBM”。
后來(lái)，這家銀行成為IBM亞洲最大客戶(hù)之一。在那次介紹的幾個(gè)月后，IBM就迅速成為第一家在中國(guó)設(shè)立辦事處的美國(guó)科技公司。
這家銀行后來(lái)從IBM買(mǎi)來(lái)了亞洲最大的小型機(jī)集群，這成為了他們?cè)谕忻媲暗闹饕勝Y。行業(yè)聚會(huì)時(shí)，觥籌交錯(cuò)間，CIO們的話題離不開(kāi)炫耀，例如家里有多少臺(tái)頂配小型機(jī)，這是財(cái)力的主要指標(biāo)。
但這些都比不上一臺(tái)大型機(jī)的價(jià)格，一臺(tái)Z大型機(jī)的定價(jià)高達(dá)幾千萬(wàn)人民幣。至今仍然是銀行IT Spending（IT開(kāi)支）的主要流向，計(jì)算著這個(gè)世界的金錢(qián)。
從2002年到2013年的財(cái)報(bào)來(lái)看，IBM年收入11年來(lái)只增長(zhǎng)了22%，但利潤(rùn)缺增長(zhǎng)了7倍。原因是，IBM不斷淘汰不賺錢(qián)或賺錢(qián)少的業(yè)務(wù)，擴(kuò)充利潤(rùn)高的業(yè)務(wù)。
這樣的策略給敗局埋下伏筆。雖然時(shí)任CEO郭士納提出“大象跳舞”的企業(yè)文化，也推出了自家云計(jì)算產(chǎn)品“藍(lán)云”，但在利潤(rùn)優(yōu)先的策略下，云計(jì)算只是賣(mài)硬件的一幅廣告。
當(dāng)時(shí)落地新加坡的智慧城市曾是IBM的標(biāo)桿客戶(hù)，宣傳中人工智能成為了某種意義上的新加坡市長(zhǎng)，將通過(guò)計(jì)算整個(gè)城市交通、環(huán)境等數(shù)據(jù)，解決交通擁堵、環(huán)境污染等等問(wèn)題。
這和阿里后來(lái)提出的“城市大腦”理念類(lèi)似，但與城市大腦的命運(yùn)不同，新加坡智慧城市項(xiàng)目在前期高調(diào)宣傳之后，潦草收尾，原因依舊是IBM的硬件思維，要求龐大的數(shù)據(jù)計(jì)算用小型機(jī)集群處理，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算成了天文數(shù)字。
沃森項(xiàng)目也不可避免掉入了硬件陷阱，北美最強(qiáng)癌癥治療醫(yī)院購(gòu)入沃森醫(yī)療之后，一直擱置無(wú)法實(shí)際應(yīng)用。近期也傳來(lái)了沃森醫(yī)療出售的消息，歷史的河流在今年即將終結(jié)。
在中國(guó)市場(chǎng)上，阿里巴巴在2009年成立云計(jì)算子公司阿里云，實(shí)際上舉起了“去IOE”的大旗。而后，阿里成功研發(fā)出云操作系統(tǒng)飛天，用自研的云平臺(tái)，替代了大量購(gòu)買(mǎi)的IBM小型機(jī)，并且在支付寶舉行了最后一臺(tái)小型機(jī)下線儀式。
直到這時(shí)，IBM似乎也才有些醒悟。2013年，IBM新任CEO羅睿蘭完成了上任以來(lái)的第一次重要交易，以20億美元價(jià)格收購(gòu)SoftLayer Technologies，成為公有云市場(chǎng)姍姍來(lái)遲的新玩家。
但收購(gòu)來(lái)的新公司并不能改變企業(yè)基因，沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的虛擬化技術(shù)，又失去了先發(fā)時(shí)機(jī)，IBM在云計(jì)算市場(chǎng)中摸索沉浮十幾年，仍處在邊緣。
羅睿蘭在2020年宣布辭職，在她任職的8年中，IBM股價(jià)下跌超過(guò)25%，而以科技為主的納斯達(dá)克總和指數(shù)漲幅約為250%。在她辭職時(shí)，IBM在全球云基礎(chǔ)市場(chǎng)中排名第七，市場(chǎng)份額從此前一年的2%降低至1.7%。
IBM落寞的身影之后，是一眾失利于云計(jì)算的硬件廠商。2015年，惠普關(guān)閉公有云業(yè)務(wù)，次年，思科放棄公有云，仍在掙扎的Oracle和富士通，份額相加后還少于IBM。
后來(lái)的硬件玩家們，也發(fā)明出了新的技法，但無(wú)一不是躺在既得利益的硬件利潤(rùn)上，用云計(jì)算作為一塊招牌。
“以前是買(mǎi)服務(wù)器送運(yùn)維軟件，現(xiàn)在是買(mǎi)服務(wù)器送Openstack。”一位行業(yè)專(zhuān)家說(shuō)出了真相，而關(guān)于Openstack的故事，也將在后文詳細(xì)說(shuō)明。
谷歌：To C誤區(qū)
很少有人質(zhì)疑谷歌的技術(shù)能力。
谷歌是最早開(kāi)發(fā)云計(jì)算技術(shù)的公司，三篇論文當(dāng)年震撼業(yè)界。近兩年，云計(jì)算市場(chǎng)流行的K8S，也來(lái)自谷歌。
從2003年起，谷歌連續(xù)幾年在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)研究領(lǐng)域的最頂級(jí)會(huì)議和雜志上發(fā)表論文，展示內(nèi)部的分布式數(shù)據(jù)處理方法，展示其云計(jì)算核心技術(shù)，成為這一行業(yè)的“三駕馬車(chē)”。
2006年8月，時(shí)任谷歌CEO的埃里克·施密特在搜索引擎大會(huì)首次提出“云計(jì)算”概念，至今仍被視為云計(jì)算最正統(tǒng)的誕生記。
那時(shí)的谷歌，的確是云計(jì)算的先驅(qū)。
當(dāng)時(shí)，谷歌的目標(biāo)是挑戰(zhàn)微軟的辦公軟件市場(chǎng)，讓?xiě)?yīng)用程序運(yùn)行在云計(jì)算服務(wù)器中，而非用戶(hù)的桌面上。2006年，也就是提出云計(jì)算那一年，谷歌收購(gòu)了線上文字處理程序writely，并將它作為谷歌辦公軟件的核心。
推出日歷、收購(gòu)Picasa網(wǎng)絡(luò)相冊(cè)、將辦公套件Google Docs接入Gmail，完善SaaS辦公產(chǎn)品套件，幾年之內(nèi)，谷歌一氣呵成。
可以說(shuō)，在21世紀(jì)的第一個(gè)十年，在那場(chǎng)谷歌與微軟的“網(wǎng)絡(luò)VS臺(tái)式機(jī)”意識(shí)形態(tài)斗爭(zhēng)中，谷歌獲得了勝利。與此同時(shí)，專(zhuān)心致志和微軟打架的谷歌錯(cuò)過(guò)了云的真正戰(zhàn)場(chǎng)——基礎(chǔ)設(shè)施。
前文說(shuō)過(guò)，那是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的十年，前文也說(shuō)過(guò)，亞馬遜和阿里之所以會(huì)向云的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，是因?yàn)榍猩碇础?/p>
云計(jì)算從來(lái)不是科技愛(ài)好者的憑空想象，在十年之內(nèi)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)從零到數(shù)千億美元，每一筆賬單都來(lái)自產(chǎn)業(yè)的真實(shí)需求。
谷歌的云計(jì)算平臺(tái)，在起初很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，只為Google Docs等自家應(yīng)用服務(wù)，不對(duì)第三方開(kāi)發(fā)者開(kāi)放，這意味著，谷歌所提供的產(chǎn)品是“云應(yīng)用”，有別于亞馬遜和阿里提供的“云基礎(chǔ)設(shè)施”。本質(zhì)上，谷歌與另外兩位云計(jì)算參與者的比拼，是對(duì)市場(chǎng)理解的比拼。
市場(chǎng)證明，至少在當(dāng)時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施是需要最為急迫的方向。作為與中小商家、企業(yè)密切接觸的亞馬遜和阿里，在第一時(shí)間即嗅到了這種需求；但以搜索引擎為主業(yè)、面向C端用戶(hù)的谷歌，沒(méi)能準(zhǔn)確地察覺(jué)風(fēng)向。
方向的差異抹去了谷歌的先發(fā)者優(yōu)勢(shì)，等到2015年，谷歌引入前VMware創(chuàng)始人Diane Greene擔(dān)任谷歌云CEO、試圖在云計(jì)算市場(chǎng)重振旗鼓時(shí)，先行者已經(jīng)變成了市場(chǎng)的后進(jìn)生。
連埃里克·施密特也承認(rèn)這一點(diǎn)，“我們沒(méi)有把正確的踏腳石打入云層”，他在2016年的一次會(huì)議上感慨。
Greene嘗試建立谷歌的企業(yè)云業(yè)務(wù)，她雇傭了大量營(yíng)銷(xiāo)人員，引入來(lái)自BP、英特爾的管理人員，完成了Twitter、匯豐銀行等大客戶(hù)上云案例，還建立了合作伙伴機(jī)制，與SAP實(shí)現(xiàn)生態(tài)合作。
但Greene難以改變的是谷歌的基因，在這個(gè)To C且崇尚技術(shù)的企業(yè)里，“將工程師直接推到客戶(hù)面前是一種極大的風(fēng)險(xiǎn)”，他們?nèi)狈Ψ?wù)經(jīng)驗(yàn)和意識(shí)，難諳To B市場(chǎng)的邏輯，大客戶(hù)的種種要求，他們都難以適應(yīng)。
更糟糕的是，谷歌雖然有著崇尚技術(shù)的基因，卻缺乏對(duì)客戶(hù)需求的理解，他們的產(chǎn)品設(shè)計(jì)常常脫離實(shí)際、過(guò)于復(fù)雜，卻無(wú)法形成針對(duì)行業(yè)的完整解決方案。
這幾乎與成功者的路徑是相反的。亞馬遜和阿里的打法是從企業(yè)需求出發(fā)，他們的電商業(yè)務(wù)就是做出符合企業(yè)客戶(hù)需求的產(chǎn)品，這樣的基因也延續(xù)到他們的云計(jì)算業(yè)務(wù)上。
以阿里云為例，阿里自身橫跨零售和金融行業(yè)，這使得阿里云在發(fā)展至商業(yè)化時(shí)，能率先在這兩個(gè)行業(yè)形成行業(yè)方案，不再是單純的技術(shù)輸出。到最近兩年，阿里云正在將這種解決方案進(jìn)一步豐富，和銀行客戶(hù)一起做出了“金融釘釘”等產(chǎn)品，將基礎(chǔ)設(shè)施到解決方案一次性解決。
但谷歌缺乏長(zhǎng)期與企業(yè)保護(hù)溝通的業(yè)務(wù)，組建營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)也難以彌補(bǔ)這一天生缺陷，這家以C端流量為核心能力的科技巨頭無(wú)法隨時(shí)洞察企業(yè)需求，并知悉這些需求的變化。
Greene在三年后離職，原因眾說(shuō)紛紜，例如與谷歌CEO Pichai不合、例如她的變革觸動(dòng)了谷歌集團(tuán)的內(nèi)部利益，每一種說(shuō)法中，都離不開(kāi)她在任期間谷歌云業(yè)務(wù)的不盡如人意。她離任時(shí)，谷歌云在全球擁有約4%的市場(chǎng)份額。
谷歌困境背后，是一眾從To C互聯(lián)網(wǎng)切入云計(jì)算的企業(yè)的尷尬局面，他們不缺乏資金，亦不缺乏技術(shù)，但缺少的是對(duì)企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的理解。這是一種難以逃離的先天缺陷，縱然不致命，卻也必然會(huì)拖慢腳步。
來(lái)自O(shè)racle的Thomas Kurian接替了Greene的位置。甫一上任，Kurian即表明了“客戶(hù)第一”的態(tài)度。這位來(lái)自To B市場(chǎng)的新掌門(mén)，能否與谷歌根深蒂固的To C基因形成對(duì)沖，人們尚拭目以待。
谷歌云CEO Thomas Kurian
Rackspace：規(guī)模陷阱
即使避開(kāi)了硬件思維和To C思維的誤區(qū)，在云計(jì)算的世界里，亦不乏失敗者。
在云計(jì)算核心玩家的名單上，曾出現(xiàn)過(guò)一家科技巨頭之外的名字：Rackspace。
那也是在互聯(lián)網(wǎng)剛剛興起的時(shí)代，Rackspace從事的是一種比云計(jì)算更早解決互聯(lián)網(wǎng)IT需求的行業(yè)：服務(wù)器托管。與行業(yè)的密切接觸，使Rackspace保持著敏銳嗅覺(jué)，云計(jì)算以并行彈性計(jì)算這種更好的解決方案出現(xiàn)伊始，Rackspace即火速轉(zhuǎn)型，在2007年推出了IaaS服務(wù)，也就是亞馬遜和阿里云投入的云計(jì)算方向。
Rackspace曾被視為云計(jì)算市場(chǎng)上最有潛力的黑馬，這家小體量明星企業(yè)的成績(jī)?cè)卸啾牒?？?jī)蓚€(gè)事例可以體現(xiàn)：
2010年，Rackspace聯(lián)合NASA創(chuàng)立了OpenStack開(kāi)源社區(qū)，為OpenStack提供了大約一半的源代碼。2013年，Openstack整體開(kāi)源后，市場(chǎng)冒出了很多云計(jì)算公司， IBM、思科、惠普、華為云、騰訊云等，均在底層采用了這一框架。
Rackspace擁有比亞馬遜更為強(qiáng)悍的性能，根據(jù)當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)顯示，在2010年左右，其云服務(wù)速度比亞馬遜的彈性計(jì)算系統(tǒng)快2.3倍。直到2014年，Rackspace在全球云計(jì)算市場(chǎng)上還位居第三名。
這家明星企業(yè)也未曾陷入過(guò)To C陷阱，誕生于企業(yè)服務(wù)的Rackspace對(duì)服務(wù)異常重視，甚至形成了名為“狂熱支持”的獨(dú)特公司文化，不僅僅是7*24小時(shí)*365天的服務(wù)響應(yīng)，更重要的是以技術(shù)快速迭代來(lái)滿足客戶(hù)需求，可以同時(shí)基于Windows、Linux提供托管服務(wù)，也支持公有云、私有云和混合云的托管服務(wù)。
Rackspace的致命點(diǎn)是規(guī)模。
歸根結(jié)底，這只是一家新興的創(chuàng)業(yè)公司，而云計(jì)算所需要的是超出想象的大規(guī)模投入。從2005年到2012年，Rackspace在云計(jì)算領(lǐng)域的總投資大約為10億美元，這大約是亞馬遜一個(gè)季度的投入。2020年初，阿里云宣布將在未來(lái)三年在云計(jì)算領(lǐng)域投入2000億元人民幣，約為280億美元，這一行業(yè)耗資之巨，可見(jiàn)一斑。
從2014年起，Rackspace的排名逐年降低，留下一道令人嘆息的曲線。
沒(méi)落幾乎是這個(gè)行業(yè)里小玩家的宿命。在云的市場(chǎng)中，不乏眼光不錯(cuò)的參與者，他們沒(méi)有大企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)的桎梏，往往更加靈活，更早地踏入了這條流向未來(lái)的河流。在全球市場(chǎng)、在中國(guó)市場(chǎng)，這樣的參與者眾眾。
但云計(jì)算從來(lái)不是一個(gè)容易的行業(yè)。正如許多從業(yè)者所說(shuō)，這個(gè)市場(chǎng)需要投入的資金和決心之大，遠(yuǎn)超許多人一開(kāi)始的想象。那些目光灼灼、體量較小的參與者，如今，都已在市場(chǎng)的邊緣游走。
市場(chǎng)還在繼續(xù)向頭部企業(yè)靠攏，在最新的調(diào)研報(bào)告中，歸屬于“Others”的云廠商份額還在持續(xù)萎縮。
2020年8月6日，歷經(jīng)私有化和收購(gòu)后，Rackspace在納斯達(dá)克二次上市，但它的身份已不再是云廠商，轉(zhuǎn)而與亞馬遜、微軟等平臺(tái)結(jié)盟，為企業(yè)提供基于AWS和Azure的附加服務(wù)，成為云生態(tài)中的另一種參與者。
即便如此，IPO當(dāng)日，Racksapce亦開(kāi)盤(pán)即破發(fā)，至今股價(jià)尚未超過(guò)發(fā)行價(jià)。對(duì)落寞的昔日明星，市場(chǎng)再次表明了態(tài)度。
