報(bào)告看板布局

針對(duì)這一點(diǎn)，在銷售易CRM V2108版本中，移動(dòng)端可視化報(bào)告的看板布局能力得到了增強(qiáng)。每個(gè)看板都可以單獨(dú)調(diào)整布局，在對(duì)看板布局進(jìn)行編輯時(shí)，可以添加5個(gè)以內(nèi)的柵格容器以及4個(gè)以內(nèi)的tab容器（分頁），另外容器和視圖可以進(jìn)行混合排序，還可以在移動(dòng)端選擇性的隱藏不想被看到的視圖。

線索創(chuàng)建更快捷，轉(zhuǎn)換直達(dá)目標(biāo)

問：公司有多個(gè)公海池分組，屬于個(gè)人的可能只有兩個(gè)，但每次都要選擇一個(gè)公海池分組，太繁瑣怎么辦？

銷售線索支持默認(rèn)公海池

針對(duì)這一點(diǎn)，銷售易CRM V2108版本對(duì)選擇公海池這一動(dòng)作進(jìn)行了優(yōu)化。例如在第一次創(chuàng)建銷售線索時(shí)，選擇了A公海池，當(dāng)再次新建銷售線索時(shí)，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)選擇上一次的A公海池，這樣操作上就不再繁瑣，極大方便快速創(chuàng)建數(shù)據(jù)。

問：線索轉(zhuǎn)換后，想快速進(jìn)入客戶詳情頁面進(jìn)行后續(xù)的跟進(jìn)，怎么辦？

線索轉(zhuǎn)換落地頁

在銷售易CRM V2108版本中，增加了線索轉(zhuǎn)換落地頁功能。用戶可以自定義設(shè)置線索轉(zhuǎn)換成功后的頁面顯示內(nèi)容，快速直達(dá)目標(biāo)頁。例如選中一條銷售線索，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)換按鈕，就可以直接跳轉(zhuǎn)到客戶詳情頁。

商機(jī)編輯更靈活，流程管控更嚴(yán)謹(jǐn)

問：在編輯商機(jī)時(shí)，也想同步編輯商機(jī)明細(xì)，或者在編輯商機(jī)明細(xì)的時(shí)候，也想同步添加新的明細(xì)，怎么辦？

商機(jī)NeoUI表單

在本次銷售易CRM V2108發(fā)版中，對(duì)商機(jī)表單替換成新的NeoUI表單，擴(kuò)展能力進(jìn)一步加強(qiáng)。當(dāng)在編輯商機(jī)時(shí)，可以同時(shí)編輯商機(jī)明細(xì)，實(shí)現(xiàn)主、子同時(shí)管理；或者在單獨(dú)編輯商機(jī)明細(xì)時(shí)，可以同步添加新的明細(xì)，進(jìn)一步簡(jiǎn)化操作。

問：有些商機(jī)明細(xì)是不用對(duì)外的，不想在商機(jī)表單上看到，怎么辦？

按需展示控制

這次新版本中，商機(jī)明細(xì)可以根據(jù)當(dāng)前用戶的職能，控制新增和編輯的入口是否開放。如果對(duì)商機(jī)明細(xì)入口進(jìn)行關(guān)閉，那么銷售人員在商機(jī)表單上就看不到相關(guān)信息。按需展示控制，極大提高銷售人員錄入效率。

問：商機(jī)輸單后，銷售人員重啟商機(jī)太隨意，影響管理者對(duì)商機(jī)的管控，怎么辦？

商機(jī)重啟審批

在銷售易CRM V2108發(fā)版中，對(duì)商機(jī)重新啟動(dòng)這個(gè)動(dòng)作進(jìn)行了限制。當(dāng)商機(jī)輸單后，銷售人員可以點(diǎn)擊重新啟動(dòng)，但需要先提交給領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批通過后才可以重啟成功。這樣就嚴(yán)格控制銷售流程，銷售人員不再隨意結(jié)單。

經(jīng)銷商訂貨更便捷，賬戶類型更多元

問：不同的經(jīng)銷商有不同的訂貨政策，如何能把復(fù)雜的訂貨流程簡(jiǎn)單化，而且做到千人千面呢？

B2B訂貨商城

在銷售易CRM V2108版本中，重磅推出了B2B訂貨商城，這是一個(gè)集成了B端業(yè)務(wù)及C端體驗(yàn)的訂貨商城。經(jīng)銷商登陸渠道門戶后可直接瀏覽商品，將感興趣的商品添加至購物車，訂貨時(shí)可在購物車中進(jìn)行預(yù)計(jì)算，對(duì)比促銷優(yōu)惠及政策，最終確認(rèn)后可直接生成訂單。PRM訂貨商城同時(shí)支持Web版和APP版組件設(shè)置，并且可根據(jù)商城用途設(shè)置多個(gè)商城讓不同的用戶群使用，支持一客一策、一客一價(jià)設(shè)定。這將大幅提升經(jīng)銷商訂貨體驗(yàn)，及渠道政策靈活性。

問：在一些節(jié)日促銷活動(dòng)中，經(jīng)銷商可以額外申請(qǐng)到大量贈(zèng)品或物料，那如何能快速地將贈(zèng)品與訂購的貨品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸納結(jié)算呢？

分類匯總型賬戶

在銷售易CRM V2108版本中，特別新增了分類匯總型賬戶，廠商因業(yè)務(wù)管理需要，向經(jīng)銷商贈(zèng)送大量贈(zèng)品或物料時(shí)，可將贈(zèng)品、物料以產(chǎn)品+數(shù)量的方式存放在賬戶中，下單時(shí)可通過兌換功能領(lǐng)取贈(zèng)品或物料，隨貨一起配送。廠商為協(xié)助排產(chǎn)，可對(duì)部分類型產(chǎn)品收取訂金，指定類型的訂金只能用于指定類型產(chǎn)品的訂貨抵扣。這使得賬戶管理深度契合渠道管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景，為經(jīng)銷商業(yè)務(wù)開展提供很大便利。

工單處理更高效，服務(wù)報(bào)告生成更智能

問：在售后服務(wù)場(chǎng)景中，客服多以工單維度來查看每日的工作情況，需要快速了解每個(gè)工單的跟進(jìn)情況，那么如何讓客服人員能夠快速查看并記錄工單明細(xì)呢？

工單工作臺(tái)

針對(duì)這種情況，銷售易CRM在V2108發(fā)版中增加了工單工作臺(tái)。在接待客戶咨詢時(shí)，客服代表可以針對(duì)客戶問題，直接在客服工作臺(tái)創(chuàng)建工單，并將工單與當(dāng)前的溝通記錄進(jìn)行綁定，便于后續(xù)解決問題時(shí)詳細(xì)了解客戶需求。同時(shí)，工單工作臺(tái)為客服人員提供一個(gè)工單的全景視圖，支持同時(shí)查看多個(gè)工單，提升處理效率。

問：工程師完成安裝/維修/巡檢任務(wù)后，需要將服務(wù)報(bào)告發(fā)送給客戶進(jìn)行簽字，但傳統(tǒng)紙質(zhì)的報(bào)告確認(rèn)效率低，且與客戶的互動(dòng)不夠，怎么辦？

生成服務(wù)報(bào)告

在本次銷售易CRM V2108發(fā)版中，對(duì)服務(wù)報(bào)告進(jìn)行了優(yōu)化。工程師在服務(wù)結(jié)束后，可直接在派工單中生成電子版服務(wù)報(bào)告，在線發(fā)給客戶進(jìn)行電子簽名。最后系統(tǒng)會(huì)將客戶簽名后的服務(wù)報(bào)告自動(dòng)存儲(chǔ)在相關(guān)文檔中。這不僅提高了報(bào)告確認(rèn)效率，且極大促進(jìn)了公司與客戶的互動(dòng)。

數(shù)據(jù)可視化效果更豐富，目標(biāo)管控有預(yù)警

問：工作雖然已經(jīng)完美完成，但在進(jìn)行總結(jié)的時(shí)候，表格樣式單一，難以引起注意，如何才能做出顏值超高的匯報(bào)表呢？

表格樣式

與上一版本相較而言，銷售易CRM V2108版本的表格自定義樣式能力進(jìn)一步增強(qiáng)。優(yōu)化了表格樣式的整體布局，增加了多套顏色主題方案，同時(shí)可以對(duì)表格標(biāo)題、表頭、表格主體、隔行顏色、邊框等進(jìn)行自定義設(shè)計(jì)，極大豐富了表格可視化效果。

問：雖然已經(jīng)制定好了部門KPI，但如何才能更好的監(jiān)控KPI的進(jìn)度，從而更好的達(dá)成目標(biāo)呢？

視圖預(yù)警

為了更好的幫助管理者監(jiān)控KPI完成，銷售易CRM V2108版本新增了視圖預(yù)警能力。目前支持在 KPI視圖、儀表盤和KPI儀表盤這三種視圖中添加預(yù)警，單個(gè)視圖最多可以添加5條預(yù)警，并通過系統(tǒng)通知、企業(yè)微信、郵件發(fā)送預(yù)警消息。對(duì)于預(yù)警發(fā)送日志，管理者可以在訂閱監(jiān)控頁面查看明細(xì)。對(duì)于忙碌的管理者來說，視圖預(yù)警功能將起到很好的提醒作用。