2022，是云計(jì)算的“分水嶺”之年。

與前兩年的火熱相比，2022年云計(jì)算行業(yè)實(shí)屬不太好過：阿里云一季度營收增速創(chuàng)出歷史新低，騰訊云的市場(chǎng)份額也被后來者華為云反超，淪為第三。

在此情形下，2023年伊始，各大云廠商紛紛“換擋”，重新定基調(diào)、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)、更換市場(chǎng)策略。

阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇親自掛帥阿里云智能總裁，并將2023年的關(guān)鍵字定為“進(jìn)”；騰訊創(chuàng)始人兼CEO馬化騰重新為騰訊云戰(zhàn)略發(fā)展方向奠定基調(diào)；京東科技集團(tuán)將京東云作為獨(dú)立事業(yè)部開始運(yùn)作……

一系列的舉動(dòng)，向我們透露出一個(gè)重要信號(hào)：云計(jì)算的風(fēng)向要變了。

1.組織變陣云計(jì)算戰(zhàn)場(chǎng)再起波瀾

根據(jù)Canalys云服務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國地區(qū)的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長11%，在2022年Q2達(dá)到73億美元，占全球整體云支出的12%。

與全球云服務(wù)市場(chǎng)33%的高增長勢(shì)頭相比，中國市場(chǎng)增長明顯放緩，首次跌破20%。

云計(jì)算行業(yè)增長按下“剎車鍵”，一大原因是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)云的需求開始減緩。

互聯(lián)網(wǎng)客戶對(duì)云資源的部署已經(jīng)基本完成，而且互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)流量已經(jīng)見頂，沒有支持持續(xù)投入的市場(chǎng)需求。

實(shí)際上，過去一年，互聯(lián)網(wǎng)大廠云業(yè)務(wù)一直都于調(diào)整狀態(tài)。

阿里云的最新戰(zhàn)略已經(jīng)從“定”轉(zhuǎn)向“進(jìn)”。阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇親自坐鎮(zhèn)，啟用更年輕、更具活力的高管團(tuán)隊(duì)，這足以顯示整個(gè)阿里巴巴集團(tuán)對(duì)云業(yè)務(wù)的重視，同時(shí)也意味著未來對(duì)阿里云業(yè)務(wù)戰(zhàn)略傾斜力度將進(jìn)一步加大。

技術(shù)方面，阿里云打穿技術(shù)底座，從自研芯片到革新計(jì)算架構(gòu)，已形成一套完整的技術(shù)棧，“云釘一體”便是阿里云各種技術(shù)協(xié)同應(yīng)用的“實(shí)驗(yàn)田”，未來有望成為核心增長曲線。

人事方面，阿里找來了曾任華為中國政企業(yè)務(wù)總裁的蔡英華擔(dān)任集團(tuán)資深副總裁、阿里云全球銷售總裁，管理銷售業(yè)務(wù)。

其上任后隨即啟動(dòng)組織架構(gòu)和策略的調(diào)整，一方面，要優(yōu)化銷售組織，形成“行業(yè)主建、區(qū)域主戰(zhàn)”的模式，另一方面，要向生態(tài)伙伴讓利。

不止是阿里云，騰訊云也開啟了“大轉(zhuǎn)向”，關(guān)注點(diǎn)從規(guī)模轉(zhuǎn)向價(jià)值。

騰訊高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生表示，未來騰訊將專注“關(guān)鍵產(chǎn)品賽道”與“打造技術(shù)壁壘”，騰訊云將作為“被集成方”，協(xié)助合作伙伴完成集成和交付。

騰訊在2022年新設(shè)立政企業(yè)務(wù)線，由曾任SAP全球高級(jí)副總裁的李強(qiáng)擔(dān)任總裁。

此前在CSIG架構(gòu)下平行獨(dú)立存在的智慧產(chǎn)業(yè)各部，主要覆蓋政務(wù)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源、文旅、地產(chǎn)、體育等多個(gè)領(lǐng)域，這給騰訊云挖掘大客戶提供了契機(jī)。

中國信通研究院曾預(yù)測(cè)，2021年的國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)中，僅政務(wù)云一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域占比就會(huì)超過40%。

可見，預(yù)算充足、客單價(jià)高，市場(chǎng)潛力大的政企大客戶，必然將是云計(jì)算廠商的必爭(zhēng)之地。

京東科技也在2023年開年將云計(jì)算作為新一年重點(diǎn)發(fā)展方向，以“京東云”作為集團(tuán)主要突出品牌。

新成立的京東云事業(yè)部將整合原京東云事業(yè)群，聚焦IaaS、PaaS產(chǎn)品、銷售、標(biāo)準(zhǔn)交付的一體化，建立信創(chuàng)云產(chǎn)品矩陣。

集團(tuán)技術(shù)委員會(huì)主席、京東科技京東云事業(yè)群云產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)人曹鵬將出任京東云事業(yè)部負(fù)責(zé)人。

京東科技的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后，京東云的戰(zhàn)略地位加速提升，不僅代表著京東科技集團(tuán)的發(fā)展方向與云計(jì)算深度融合，更意味著京東云將作為零售、物流和大健康之外的“第四駕馬車”，加速前行。

可以看到，所有云廠商都在強(qiáng)調(diào)向技術(shù)和服務(wù)本質(zhì)回歸，把浮夸的、泡沫的東西擠掉。

云企業(yè)要給客戶帶來業(yè)務(wù)價(jià)值，同時(shí)也需要得到對(duì)等的利潤回報(bào)，只有實(shí)現(xiàn)云計(jì)算價(jià)值的雙向轉(zhuǎn)化，才能讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)的發(fā)展下去。

2.互聯(lián)網(wǎng)大廠向下運(yùn)營商發(fā)力向上

騰挪轉(zhuǎn)移的背后，可以看出互聯(lián)網(wǎng)大廠在面對(duì)云計(jì)算市場(chǎng)的內(nèi)外部環(huán)境變化時(shí)，都不敢掉以輕心。

一方面，2022年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)都在降本增效，對(duì)應(yīng)到云計(jì)算市場(chǎng)上，前者需求下滑，后者又補(bǔ)位不足，導(dǎo)致國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)出現(xiàn)增速放緩的局面。

國內(nèi)公有云市場(chǎng)的增速，前幾年能夠達(dá)到30%左右，2022年可謂是斷崖式下跌，增速只有10%左右。

IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤》報(bào)告也顯示，2022上半年中國公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)與2021上半年48.7%的增速相比下滑18%。

Canalys報(bào)告顯示，2022年Q3中國云服務(wù)支出達(dá)到78億美元，同比增長8%，年增長率首次跌破10%，已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度放緩。

另一方面，國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，有四大流派爭(zhēng)奪市場(chǎng)。

除了以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠流派，還有以天翼云、移動(dòng)云和聯(lián)通云為代表的運(yùn)營商流派，以華為云、浪潮云為代表的ICT廠商流派，以及以金山云、青云科技、優(yōu)刻得為代表的獨(dú)立云廠商流派。

互聯(lián)網(wǎng)廠商流派，面對(duì)大盤增速放緩，對(duì)于云業(yè)務(wù)虧損的容忍度也在降低，主動(dòng)進(jìn)行戰(zhàn)略收縮，各家業(yè)務(wù)增速下滑明顯。

據(jù)阿里財(cái)報(bào)顯示，阿里云在2022年前三季度的營收增速分別為12%、10%、4%，而在2021年四個(gè)季度的營收增速分別為37%、29%、33%和20%。

2022年前三季度，包括騰訊云業(yè)務(wù)在內(nèi)的金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)，整體收入增速為4.6%，這遠(yuǎn)低于一季度時(shí)市場(chǎng)15%-20%的增速預(yù)期。

百度智能云業(yè)務(wù)過去的三個(gè)季度增速分別是45%、31%、24%，也出現(xiàn)了增速下滑。

而獨(dú)立云廠商的業(yè)績表現(xiàn)也不盡如人意。根據(jù)青云科技財(cái)報(bào)，2022年前三個(gè)季度，其營收2.33億元，同比減少21.01%；優(yōu)刻得的財(cái)報(bào)顯示，2022年前三季度，其營收14.89億元，同比減少36.43%。

金山云2022年前三季度的營收為60.49億元，同比下降5.5%。

為了提升利潤率，金山云也在主動(dòng)收縮，將營收占比大、但毛利率低的CDN業(yè)務(wù)進(jìn)行了大幅縮減。

與此同時(shí)，運(yùn)營商云卻逆勢(shì)保持高增速。

以中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通三大運(yùn)營商為代表的“國資云”表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，借政務(wù)市場(chǎng)之風(fēng)快速崛起，正在重構(gòu)云計(jì)算市場(chǎng)秩序。

截至2022年Q3，雖然阿里、華為、騰訊、百度一直保持著四朵云的格局，但天翼云卻成為一匹黑馬，超越了金山云躋身前六。

根據(jù)2022年上半年財(cái)報(bào)，中國電信旗下天翼云收入281億元，同比增長101%；移動(dòng)云收入234億元，同比增長104%；聯(lián)通云收入187億元，同比增長143%。

整個(gè)上半年，三大運(yùn)營商都實(shí)現(xiàn)了翻番增長。

格局的變化，也是因?yàn)樵?jīng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)了云計(jì)算行業(yè)的高速增長，帶來了公有云的高速發(fā)展，而到2022年，隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶增長放緩，云廠商們也在向傳統(tǒng)行業(yè)拓展，政企大客戶便是搶奪重點(diǎn)。

政企大客戶成為賽點(diǎn)，一方面是在疫情及國家大政策的影響下，政企大客戶的需求到了爆發(fā)的階段，是云計(jì)算市場(chǎng)新的增長點(diǎn)。

隨著國家層面對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)，政企大客戶上云用云，已經(jīng)成為大趨勢(shì)。

另一方面，拿下政企大客戶，意味著業(yè)務(wù)金額高、續(xù)訂率高，客戶付費(fèi)能力強(qiáng)，且復(fù)購意愿大。

往往是一次突破成功，就能換來長期合作，投入的成本最終可以換回收入。

云計(jì)算市場(chǎng)的玩家中，除了互聯(lián)網(wǎng)大廠之外，還有華為云，以及天翼云、聯(lián)通云、移動(dòng)云這些長期深扎政務(wù)市場(chǎng)的玩家，它們?cè)谠朴?jì)算市場(chǎng)的營收，在過去一年里不斷攀升。

運(yùn)營商云之所以能夠鋪得這么快，和其在政務(wù)市場(chǎng)擁有多年積累密不可分。

這幾家運(yùn)營商云以及華為，都是在to B和to G領(lǐng)域深耕已久。

而to C起家的互聯(lián)網(wǎng)大廠還需繼續(xù)補(bǔ)課，在做to B和to G業(yè)務(wù)時(shí)，渠道網(wǎng)絡(luò)和后期服務(wù)與交付都是短板，這不是一朝一夕就能改變的。

當(dāng)前，云服務(wù)已從最初的概念發(fā)展到普及和廣泛應(yīng)用的階段。雖然2022年國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的整體增速放緩，但依然充滿希望。

IDC預(yù)計(jì)，未來五年，中國整體云計(jì)算市場(chǎng)復(fù)合增長率將在20%左右。

而這樣的增速對(duì)于所有云服務(wù)廠商而言，是絕不能錯(cuò)過的機(jī)會(huì)。

隨著云計(jì)算玩家們“大調(diào)整”的開啟，2023年，這些調(diào)整的成果將陸續(xù)放出，屆時(shí)，整個(gè)云市場(chǎng)或?qū)⒏訜狒[。