網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場(chǎng)正處于一個(gè)從美國(guó)本地邁向全球化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨著費(fèi)率下降，承保保險(xiǎn)公司數(shù)量和承保能力快速增長(zhǎng)，越來(lái)越多的中小企業(yè)也有機(jī)會(huì)獲得這種“數(shù)字叢林時(shí)代”不可或缺的重要保險(xiǎn)，這意味著網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)業(yè)務(wù)將從美國(guó)本土快速向全球市場(chǎng)推廣。

隨著勒索軟件和商業(yè)間諜活動(dòng)肆虐全球，網(wǎng)絡(luò)安全威脅日益嚴(yán)峻，對(duì)于想要獲得網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)保障，但又預(yù)算有限的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)下是一個(gè)好時(shí)機(jī)。根據(jù)倫敦保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司Howden Insurance的最新報(bào)告，過(guò)去一年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的費(fèi)率穩(wěn)步下降，使各種規(guī)模的組織都能負(fù)擔(dān)得起此類保險(xiǎn)。

網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)費(fèi)率下降的主要原因是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。與兩年前相比，如今提供網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司數(shù)量大幅增加，這些保險(xiǎn)涵蓋勒索軟件攻擊和數(shù)據(jù)泄露等網(wǎng)絡(luò)安全事件。報(bào)告指出，網(wǎng)絡(luò)安全衛(wèi)生狀況的改善也部分促成了費(fèi)率下降，越來(lái)越多的投保組織加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)安全防范措施。

網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)費(fèi)率大幅降低

Howden追蹤到的數(shù)據(jù)顯示，2023年網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的平均費(fèi)率比前一年大幅下降了15%。此前在2020年12月至2022年12月期間，由于勒索軟件相關(guān)索賠的大幅增加，費(fèi)率曾急劇上升。

Howden公司英國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售負(fù)責(zé)人Sarah Neild在一份聲明中表示：“盡管攻擊仍在繼續(xù)、地緣政治局勢(shì)加劇以及人工智能的普及，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的利好態(tài)勢(shì)一直持續(xù)到2024年。目前市場(chǎng)從未出現(xiàn)過(guò)如此復(fù)雜的環(huán)境：威脅形勢(shì)加劇，同時(shí)保險(xiǎn)市場(chǎng)因強(qiáng)健的風(fēng)控措施而保持穩(wěn)定?！?/p>

Howden認(rèn)為，未來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場(chǎng)將有54%的增長(zhǎng)來(lái)自美國(guó)以外的地區(qū)，全球網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場(chǎng)正走向成熟。

美國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司Aon早些時(shí)候發(fā)布的報(bào)告也支持了Howden的結(jié)論。Aon的報(bào)告稱，2023年美國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的費(fèi)率比2022年下降了17%。與Howden一樣，Aon也預(yù)計(jì)由于“充足的承保能力和競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境”，到今年年底之前網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的費(fèi)率將保持穩(wěn)定。

Aon的分析表明，勒索軟件和其他網(wǎng)絡(luò)攻擊的激增（例如MOVEit文件傳輸軟件供應(yīng)鏈攻擊和Cl0p勒索軟件攻擊等著名事件）提高了企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的興趣。此外，許多組織面臨更加嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全事件監(jiān)管、合規(guī)和報(bào)告要求，這也進(jìn)一步刺激了市場(chǎng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的需求增長(zhǎng)。

Aon的報(bào)告指出：“盡管網(wǎng)絡(luò)事件數(shù)量不斷增加，隱私監(jiān)管也更加嚴(yán)格，但美國(guó)市場(chǎng)仍展示了買方友好的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。此外，企業(yè)為加強(qiáng)安全所做的努力也促成了更具可持續(xù)性的費(fèi)率水平?！?/p>

網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)聯(lián)盟(Coalition Insurance)的保險(xiǎn)主管Shawn Ram表示，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)費(fèi)率不僅下降了，而且值得注意的是，即使過(guò)去一年網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的索賠有所增加，費(fèi)率目前仍保持下降趨勢(shì)。

“2023年，整體索賠發(fā)生率同比增長(zhǎng)13%，整體索賠嚴(yán)重程度同比增長(zhǎng)10%，平均損失為10萬(wàn)美元，”Ram說(shuō)，“所有收入?yún)^(qū)間索賠發(fā)生率均有所上升，其中收入在2500萬(wàn)至1億美元的企業(yè)索賠發(fā)生率增幅最為明顯，同比暴增32%。”

Ram表示，由于企業(yè)現(xiàn)在擁有眾多選擇，索賠活動(dòng)不太可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的費(fèi)率產(chǎn)生重大影響。他補(bǔ)充說(shuō)，“網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的承保能力強(qiáng)勁，導(dǎo)致費(fèi)率下降?！?/p>

中小企業(yè)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

其他因素也在發(fā)揮作用。分析師Andrew Braunberg表示，保險(xiǎn)公司在評(píng)估網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)方面正變得更加老練。

Braunberg說(shuō)：“保險(xiǎn)公司在評(píng)估潛在客戶的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)和制定承保方案方面變得更加聰明。”他補(bǔ)充說(shuō)，在對(duì)尋求保險(xiǎn)coverage（承保）的組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，保險(xiǎn)公司會(huì)更徹底地審查他們?cè)u(píng)估的對(duì)象和原因?！昂?jiǎn)單粗暴的調(diào)查問(wèn)卷已經(jīng)過(guò)時(shí)，”他指出，“保險(xiǎn)公司希望獲得更深入、更動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?！盉raunberg還表示，許多保險(xiǎn)公司現(xiàn)在開始期望（要求）投保企業(yè)部署主動(dòng)安全方案。因此，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的投保要求已成為企業(yè)安全支出決策中的關(guān)鍵因素。

Howden還預(yù)計(jì)，來(lái)自中小微企業(yè)(SME)的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)需求將在未來(lái)幾年內(nèi)推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)和價(jià)格穩(wěn)定。

Howden認(rèn)為，中小企業(yè)目前是網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)覆蓋嚴(yán)重不足的群體，為保險(xiǎn)公司和經(jīng)紀(jì)商提供了“巨大”的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。該保險(xiǎn)公司還預(yù)計(jì)，隨著保險(xiǎn)公司尋求拓展除美國(guó)以外的市場(chǎng)（美國(guó)目前占全球市場(chǎng)的三分之二），網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場(chǎng)將在未來(lái)幾年大幅擴(kuò)張。

網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)公司Upfort的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官邢鑫(Xing)表示，“由于目前有足夠多的保險(xiǎn)公司愿意承保更多網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，因此網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)價(jià)格至少在短期內(nèi)將保持穩(wěn)定。但他預(yù)計(jì)，隨著索賠頻率和嚴(yán)重程度的上升，最終會(huì)對(duì)許多保險(xiǎn)市場(chǎng)的承保和費(fèi)率產(chǎn)生影響?！?/p>

“例如，一個(gè)大范圍的網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，如果系統(tǒng)性地觸發(fā)大量保單索賠，也可能逆轉(zhuǎn)目前的趨勢(shì)，”邢鑫指出：“如果這種情況發(fā)生，并且市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)/承保能力回縮，那么網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)費(fèi)率將加速上漲?！?/p>

總體而言，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場(chǎng)正處于一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨著費(fèi)率下降和承保能力增強(qiáng)，越來(lái)越多的企業(yè)能夠獲得這種重要的保險(xiǎn)。對(duì)于小微企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)特別有利的機(jī)會(huì)，它們現(xiàn)在可以更輕松地為其網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)獲得保障。

然而，企業(yè)需要注意的是，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)并不是靈丹妙藥。它不能替代強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)安全措施，這些措施可以幫助防止網(wǎng)絡(luò)攻擊。企業(yè)還應(yīng)仔細(xì)閱讀其保險(xiǎn)政策，確保他們了解承保范圍和免賠額。