誰(shuí)是今年英偉達(dá)GPU的最大買家？

就在剛剛，答案曝光——TOP 1竟是微軟。

今天，這張對(duì)比圖在網(wǎng)上被轉(zhuǎn)瘋了。

根據(jù)各公司公開披露的資本支出、服務(wù)器出貨量和供應(yīng)鏈情報(bào)，Omdia估計(jì)了大致數(shù)額

根據(jù)技術(shù)咨詢公司Omdia的分析師估計(jì)，微軟今年購(gòu)買了48.5萬(wàn)塊英偉達(dá)Hopper芯片，位列全球GPU買家的TOP 1。

這就使微軟遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于英偉達(dá)的第二大美國(guó)客戶——購(gòu)買了22.4萬(wàn)塊Hopper芯片的Meta。

在Meta之后的，就是xAI、亞馬遜（19.6萬(wàn)塊）和谷歌（16.9萬(wàn)塊）。

而且，Hopper的下一代GPU Blackwell馬上就要來(lái)了，英偉達(dá)還能大賺一波。

總之，隨著全球大科技公司瘋狂囤GPU，爭(zhēng)相組裝越來(lái)越大的GPU集群，英偉達(dá)的市值今年已經(jīng)飆漲至3萬(wàn)億美元。

這不，xAI已經(jīng)開心曬出了首批發(fā)貨的英偉達(dá)GB200 NVL72，Colossus這個(gè)世界上最大的超算集群，會(huì)變成更大的龐然巨物。

感覺xAI都要笑出聲來(lái)了：「xAI的Colossus提前過(guò)圣誕啰」

可以看到，11月18日，戴爾創(chuàng)始人兼CEO Michael Dell就表示：世界上第一個(gè)英偉達(dá)GB200 NVL72服務(wù)器機(jī)架現(xiàn)已發(fā)貨。AI火箭要起飛了！

不過(guò)，只要有最好的芯片，就一定能構(gòu)建最好的AI基礎(chǔ)設(shè)施呢？其實(shí)未必。

微軟Azure全球基礎(chǔ)設(shè)施高級(jí)總監(jiān)Alistair Speirs表示，除此之外，還需要搭配合適的存儲(chǔ)組件、基礎(chǔ)設(shè)施、軟件層、主機(jī)管理層、錯(cuò)誤糾正功能，以及構(gòu)建完整系統(tǒng)所需的各項(xiàng)組件。

比如坐擁全球最強(qiáng)超算的Grok——雖然有不少測(cè)試指出它的表現(xiàn)十分出色，但依然經(jīng)常被網(wǎng)友潑冷水說(shuō)：擁有世界上數(shù)量最多的GPU，并不意味著你的模型就更好。

但是來(lái)不及解釋了，全世界的GPU購(gòu)買潮已經(jīng)到了最高峰，所有巨頭心里想的只有一句話——快上車！

微軟，全球最大英偉達(dá)GPU買家

過(guò)去兩年里，英偉達(dá)最先進(jìn)的GPU一直供不應(yīng)求，而在CEO納德拉的指示下，微軟可謂是卯足了全力！

從Omdia的數(shù)據(jù)中可以看出，微軟今年買了將近50萬(wàn)塊GPU，數(shù)量是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的2倍之多。與此同時(shí)，也坐穩(wěn)了投資金額榜一的位置。

為了擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，微軟已向OpenAI投資130億美元。這些設(shè)施既用于運(yùn)行Copilot等自身的AI服務(wù)，也會(huì)通過(guò)Azure租給客戶。

OpenAI最新的o1模型，就是用微軟的Azure云基礎(chǔ)設(shè)施訓(xùn)練的。聯(lián)手的這兩方，正在和強(qiáng)勢(shì)回歸的谷歌、Anthropic、xAI等公司，激烈爭(zhēng)奪著下一代計(jì)算技術(shù)的制高點(diǎn)。

ChatGPT的成功，讓英偉達(dá)連夜加緊擴(kuò)大Hopper芯片的生產(chǎn)。

而相比2023年購(gòu)入的同代英偉達(dá)AI處理器，微軟這次訂購(gòu)的數(shù)量增加了兩倍多。

根據(jù)微軟Azure全球基礎(chǔ)設(shè)施高級(jí)總監(jiān)Alistair Speirs的說(shuō)法，如今高質(zhì)量的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，已經(jīng)變成了極其復(fù)雜的「資本密集型項(xiàng)目」。

這需要多年規(guī)劃。因此，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)增長(zhǎng)需求并保持適當(dāng)?shù)木彌_余量至關(guān)重要。

的確，現(xiàn)在英偉達(dá)GPU已經(jīng)成為硅谷最熱門的硬通貨，引發(fā)了前所未有的AI投資大暴增。

據(jù)Omdia預(yù)計(jì)，2024年服務(wù)器支出中，約有43%投向了英偉達(dá)。

其中，數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的前十大買家（現(xiàn)包括新晉的xAI和CoreWeave在內(nèi)），占據(jù)了全球計(jì)算能力投資的60%。

而全球科技公司在服務(wù)器上的支出，則將達(dá)到2,290億美元這一驚人數(shù)字——微軟為310億美元，亞馬遜為260億美元。

Omdia云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心研究主管Vlad Galabov表示：「英偉達(dá)GPU在服務(wù)器資本支出中占據(jù)了極高份額，已接近峰值水平?！?/span>

異軍突起，挑戰(zhàn)英偉達(dá)霸主

不過(guò)，英偉達(dá)也不能笑得太早。

雖然目前它仍主導(dǎo)著AI芯片市場(chǎng)，但它的老對(duì)手AMD也一直在對(duì)這塊市場(chǎng)虎視眈眈。

目前，AMD已取得了突破性進(jìn)展。據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)，Meta今年采購(gòu)了17.3萬(wàn)塊AMD MI300芯片，微軟也購(gòu)入了9.6萬(wàn)塊。

更值得注意的是，各大科技巨頭紛紛極速布局自研AI芯片，降低對(duì)英偉達(dá)的依賴程度。

作為先行者，谷歌潛心研發(fā)十年TPU；Meta在去年首次推出第一代訓(xùn)推加速器芯片。

他們分別部署了約150塊自研芯片。

另有，全球最大云計(jì)算服務(wù)巨頭亞馬遜，在AI芯片領(lǐng)域的動(dòng)作引人注目。

目前，亞馬遜自研的Trainium和Inferentia芯片，今年已經(jīng)部署約130萬(wàn)塊。

幾周前，他們官宣將使用數(shù)十萬(wàn)塊最新Trainium芯片搭建超算集群，主要是向投資了80億美金的Anthropic提供算力支持，用來(lái)訓(xùn)練下一代模型。

相較之下，微軟在AI加速器研發(fā)方面，還處于起步階段。，一共部署了20萬(wàn)塊Maia芯片。

在這之中，針對(duì)谷歌TPU芯片的需求，增長(zhǎng)最快。甚至，強(qiáng)勁到足以撼動(dòng)英偉達(dá)GPU的主導(dǎo)市場(chǎng)地位。

在Broadcom第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告中，提供了一些重要的線索。

作為谷歌、Meta等多家科技巨頭的供應(yīng)商，Broadcom為他們提供了半導(dǎo)體解決方案，其內(nèi)部數(shù)據(jù)揭示了一些鮮為人知的采購(gòu)趨勢(shì)和信息。

比如，谷歌購(gòu)買了多少塊定制處理器等等。

Broadcom CEO陳福陽(yáng)多次上調(diào)了半導(dǎo)體收入，并將今年目標(biāo)設(shè)定在120億美金。

基于此，谷歌TPU帶來(lái)的收入預(yù)計(jì)在60億-90億美元之間，具體還得取決于計(jì)算設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配比。

Omdia首席分析師Alexander Harrowell指出，「盡管計(jì)算設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的具體比例存在一些不確定性，但即使按照較低的60億美元估計(jì)，TPU出貨量的增長(zhǎng)速度也足以首次從英偉達(dá)手中搶占市場(chǎng)份額」。

他繼續(xù)道，「谷歌云業(yè)務(wù)在總收入中占比持續(xù)增長(zhǎng)，盈利也在不斷提升」。

這背后，很可能就是TPU加速實(shí)例和基于TPU的AI產(chǎn)品在發(fā)揮作用。

除了谷歌，Broadcom還在為Meta、字節(jié)這三個(gè)主要客戶開發(fā)定制AI芯片（ASIC）。并且，它還與與另外兩個(gè)客戶合作開發(fā)下一代AIXPU。

從這點(diǎn)可以看出，許多云服務(wù)提供商青睞ASIC，而非英偉達(dá)GPU，主要是因?yàn)榍罢咴诔杀拘б嫔细邇?yōu)勢(shì)，能夠以更高性價(jià)比優(yōu)化內(nèi)部工作負(fù)載。

摩根士丹利估計(jì)，在云服務(wù)提供商推動(dòng)下，定制AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將從2024年的1200億美元，增長(zhǎng)到2027年的3000億美元，增速將超過(guò)GPU市場(chǎng)。

TPU、定制芯片的崛起，讓激烈的AI芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正發(fā)生深刻變化。