顛覆性創(chuàng)新 SDN對產(chǎn)業(yè)鏈的影響分析
一、劃時代的技術(shù)?
SDN(軟件定義網(wǎng)絡(luò))隨著ONF的成立，影響力日益增加。今年四月在Santa Clara舉行的開放網(wǎng)絡(luò)峰會上，Nick Lippis將網(wǎng)絡(luò)分為三個時代，分別對應(yīng)于三個計算技術(shù)時代，BSC/SNA等對應(yīng)大型機時代、IP/Ethernet對應(yīng)PC和Client /Server、SDN對應(yīng)云計算和移動計算時代，問現(xiàn)場有多少人相信SDN是一個劃時代的技術(shù)而不僅僅是IP/Ethernet的一個附加特性，現(xiàn)場有接近一半的人舉手表示同意;25%的人認為SDN只是IP/Ethernet的一個特性，另外25%的沒有表態(tài)。
雖然能參加Open Network Summit的都是SDN的利益相關(guān)者，這個數(shù)字還是相當(dāng)令人吃驚，我們不得不鄭重思考這僅僅是因為網(wǎng)絡(luò)界已經(jīng)太久沒有振奮人心的技術(shù)了還是真的一個全新時代的到來。這個數(shù)字或許僅僅是在特殊人群中抽樣的結(jié)果，不具有普遍代表性，比如在筆者接觸的大多數(shù)的業(yè)內(nèi)人士去年基本認為SDN只是學(xué)術(shù)界搞出來的一個玩具，即使是今天，也沒有幾個真正認為SDN是個值得重視的技術(shù)。當(dāng)然，早期的真理永遠掌握在少數(shù)人手中，不然天才和卓越企業(yè)將比白菜更廉價。
二、技術(shù)的價值和前景
如何去判斷一個技術(shù)的價值和前景?有人喜歡談商業(yè)模式，有人喜歡技術(shù)對比分析。但是我認為商業(yè)模式是建立在為客戶創(chuàng)造價值的基礎(chǔ)上，高談闊論商業(yè)模式之前必須看看到底為買家創(chuàng)造了什么樣的價值;而技術(shù)本身的成功往往和技術(shù)優(yōu)劣沒有太大關(guān)系，技術(shù)的成功是一個經(jīng)濟現(xiàn)象，成功技術(shù)的特點是讓更多人的人可以參與并從中獲利(開放的生態(tài)環(huán)境)，反過來就可以推動技術(shù)成為市場主導(dǎo)，PC vs.小型機/MAC，IP vs. ATM均是如此。
在我看來一個成功技術(shù)的特征主要有兩點：1)為客戶創(chuàng)造了***的價值。2)在同類技術(shù)中最多的產(chǎn)業(yè)勢力可以參與其中并有利可圖。當(dāng)然滿足這兩點還不足以成為劃時代的技術(shù)，劃時代的技術(shù)和產(chǎn)品還要滿足一些特征，消費類產(chǎn)品要創(chuàng)造一種新的生活方式，產(chǎn)業(yè)類技術(shù)則必定可以滿足如下三種特征之一：1)大幅降低成本。2)顯著提高生產(chǎn)效率。3)顯著擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
SDN在網(wǎng)絡(luò)自動化部署管理、提升客戶響應(yīng)速度、加速創(chuàng)新周期、和計算無縫集成方面毫無疑問可以為客戶創(chuàng)造獨特的價值。ONF為了保證SDN的良性發(fā)展，維持開放的生態(tài)系統(tǒng)，規(guī)定加入會員必須OpenFlow相關(guān)專利自動免費交叉授權(quán)，避免少數(shù)公司以IPR壟斷產(chǎn)業(yè)鏈，最終損害OpenFlow Based SDN的發(fā)展，就像高通壟斷CDMA的IPR一樣。因此目前而言，OpenFlow Based SDN生態(tài)系統(tǒng)占優(yōu)。那么SDN可否大幅降低成本提高生產(chǎn)率或者擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模?從SDN技術(shù)本身即插即用、集中完全管理的特征來看，基于SDN大型網(wǎng)絡(luò)的 Opex可以得到顯著降低，但Capex由于早期支持該技術(shù)的廠商需要獲得溢價，因此近期基于SDN硬件轉(zhuǎn)發(fā)面解決方案的Capex必然有所提高，但是數(shù)據(jù)中心客戶可以選擇軟件Switch的解決方案以降低Capex，長遠來看，SDN會擴大商用芯片的市場比例，以此進一步降低硬件的成本，就如同PC產(chǎn)業(yè)、智能機產(chǎn)業(yè)一樣。這也是經(jīng)濟學(xué)基本規(guī)律的作用，開放、標(biāo)準(zhǔn)化降低市場進入、退出門檻必然使行業(yè)或行業(yè)的某個環(huán)節(jié)競爭加劇，從而進一步降低產(chǎn)品售價。從博弈的角度來看，只要產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)的某個環(huán)節(jié)顯著高于市場平均利潤，則必然有資本希望進入，進一步拉低利潤。
而網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)、功能通過SDN NOS集中化、開放API后，必然催生面向企業(yè)、運營商基于SDN的網(wǎng)絡(luò)開發(fā)工具市場、網(wǎng)絡(luò)維護、診斷工具市場，開發(fā)工具的市場可能是小眾市場，就如同今天JUNOS SDK的客戶一樣，而網(wǎng)絡(luò)自動化部署、維護、診斷工具市場是對網(wǎng)絡(luò)管理人力資源市場的替代，當(dāng)然隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)自動化工具市場快速增長的同時不一定會立刻讓大部分的網(wǎng)管和網(wǎng)絡(luò)開通工程師丟掉工作，但是會降低新增職位數(shù)量。另外一點SDN打開了網(wǎng)絡(luò)和IT/互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用無縫集成的大門，將來會出現(xiàn)越來越多的打包網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的應(yīng)用服務(wù)，使得應(yīng)用客戶體驗更好。
三、SDN對產(chǎn)業(yè)鏈的影響
無論何種形式的變革實質(zhì)上都是一種利益的重新劃分，SDN作為一種潛在的技術(shù)變革則是產(chǎn)業(yè)界大多數(shù)人希望重新劃分勢力的一種訴求，每個公司都從中看到了對自己有利的部分。所有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商都看到了放倒Cisco的可能，所有的買家都看到了比Cisco更為廉價、可靠的或者是至少同等可靠的替代解決方案。當(dāng)然Cisco 不是這么弱不禁風(fēng)，至少不會像諾基亞那樣面對智能手機趨勢而將頭埋進沙子里，這和Cisco成功于IP，而IP本身就是一個開放性價值鏈有關(guān)。而電信行業(yè)是個相對封閉的產(chǎn)業(yè)鏈，這和電路交換時代相對智能網(wǎng)絡(luò)控制啞終端、而自己控制網(wǎng)絡(luò)的歷史有關(guān)，大部分的電信運營商和設(shè)備供應(yīng)商時至今日仍然不能適應(yīng)一個開放生態(tài)系統(tǒng)。而SDN則是一個IT化的網(wǎng)絡(luò)，本質(zhì)是一個開放的生態(tài)鏈，其核心是網(wǎng)絡(luò)的軟件化，變革的推動力也來自于IT而非電信業(yè)。那些缺乏開放軟件系統(tǒng)構(gòu)建能力的電信廠商可能會失去對網(wǎng)絡(luò)的主導(dǎo)權(quán)。
我們能夠看到，傳統(tǒng)設(shè)備制造商會參與SDN，但未必會真心實意跟隨ONF的技術(shù)路線。但是物競天擇，適者生存，總有更適應(yīng)于這種生態(tài)環(huán)境的公司能夠成長起來，就如同IP化讓Nortel、Lucent倒下，SDN如果真的是個MegaTrend，則在未來十年，一定有一個新的王者，倒下幾個在現(xiàn)在看起來仍然成功的網(wǎng)絡(luò)巨頭，這種可能性我相信大于50%。Nicira看起來有一些成長為網(wǎng)絡(luò)界VMWare的潛質(zhì)了，但市場給予的時間還不夠。倒下的巨頭會是誰，那要看看SDN對哪個市場沖擊***。毫無疑問，離IT/互聯(lián)網(wǎng)最近的市場，SDN化會來的更加快速，如DataCenter、大型企業(yè)網(wǎng)，而運營商市場則會相對變化緩慢。這個市場里面主要還是Cisco、Juniper占據(jù)主要優(yōu)勢，SDN會令他們丟失一些市場，但是程度如何，還要看他們的反應(yīng)，有一點可以肯定，和Google、Microsoft以及其它軟件公司相比，他們的軟件水平相對而言并不如他們的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平那樣出色。而且SDN如同所有公司內(nèi)部的尚未看到市場前景的項目一樣，在資源的爭奪上肯定是處于弱勢，一個看起來對公司不僅無益似乎還有害的項目想得到優(yōu)勢資源的投入，難度很大，即使投入了，技術(shù)方向可能也是南轅北轍，這也是IT/CT行業(yè)中江山代有人才出，各領(lǐng)風(fēng)騷十來年的主要原因。過去的成功可能是優(yōu)勢，但更可能是包袱。
SDN憑借在DC的成功，可能會慢慢蠶食邊緣交換機&路由器市場，這里市場份額達到兩位數(shù)包括Cisco、Juniper、Alu、華為，如果其它公司的以太網(wǎng)產(chǎn)品可以憑借SDN改善解決方案的可運營管理特性，搭載 No.1的SDN NOS，那么這個市場將完全可能重新洗牌。在運營商無線接入方面，雖然已有部分運營商表示關(guān)注，斯坦福也有OpenRadio研究項目，但是3G/LTE 接入市場相對封閉，SDN中短期可能不會對市場洗牌產(chǎn)生作用，WLAN已經(jīng)充當(dāng)這樣的角色，可能將承載80%以上的運營商無線寬帶流量，專注于無線的的設(shè)備供應(yīng)商可能會大失所望。
總之，所有經(jīng)濟領(lǐng)域的發(fā)展起決定作用的是經(jīng)濟規(guī)律，資本逐利的天性導(dǎo)致行業(yè)利潤率總是趨于平均利潤，價格戰(zhàn)是同質(zhì)化產(chǎn)品競爭的必然結(jié)果，獲得超額利潤的途徑不是形成價格聯(lián)盟-那是違反《反壟斷法的》，是反市場的，而是不斷地強化自己的不可替代性。過去十年，電信設(shè)備市場價格每況愈下，本質(zhì)上不是中興華為帶來的，而是自身的封閉特性帶來技術(shù)變革需求極少，需求同質(zhì)化，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，另一方面市場進入、退出門檻極高，圈子內(nèi)的企業(yè)為求得生存，只能高舉價格屠刀。而SDN可能帶來新的一輪通信市場技術(shù)變革高潮，軟件化使得差異化的時間成本大幅下降，從而使市場分化，產(chǎn)品、解決方案的差異化成為主流，這一方面可以降低市場的價格戰(zhàn)熱烈程度(硬件的價格戰(zhàn)會更加激烈)，另一方面也使得供應(yīng)商必須更加敏捷，大量的小公司得以生存，這也可能使得市場的退出成本更低。
SDN一旦成為主流，解決方案的差異化在于SDN及其搭載的軟件，網(wǎng)絡(luò)硬件整機由于芯片商用化，趨于同質(zhì)化，競爭的主要優(yōu)勢就是成本領(lǐng)先，而成本領(lǐng)先主要依賴于出貨量，因此網(wǎng)絡(luò)硬件供應(yīng)商最終可能留下幾個工藝設(shè)計、質(zhì)量控制上乘的玩家;SDN NOS由于技術(shù)門檻相對較高、生態(tài)鏈?zhǔn)侵饕偁巸?yōu)勢，因此可能也不會有太多的競爭者參與;當(dāng)然可能也有仍然有軟硬件通吃的玩家，就像Apple在PC、移動終端產(chǎn)業(yè)一樣。SDN的游戲一開始，大家可能都認為自己是Apple，但是隨著競合的深入、參與公司的起起落落，博弈將很快達到均衡。
