[[180184]]

ApplePay

2月18日，Apple Pay正式登陸中國(guó)。從技術(shù)角度宣告，“實(shí)體卡片+老舊確認(rèn)方式”(比如通過(guò)短信驗(yàn)證碼、電話(huà)、U盾、IE 安全控件來(lái)確認(rèn))的時(shí)代已一去不復(fù)返了。

2月17日，招商銀行App 上已出現(xiàn)“Apple Pay，See U Tomorrow”字樣，而建行、廣發(fā)等銀行也已通過(guò)官方渠道宣布2月18日凌晨正式上線(xiàn)Apple Pay。

Apple Pay的本質(zhì)=刷卡，只不過(guò)是用手機(jī)來(lái)代替了實(shí)體的卡片，用Touch ID來(lái)代替簽名。

從技術(shù)原理上看，Apple Pay在手機(jī)內(nèi)集成了NFC天線(xiàn)和安全芯片，通過(guò)空中發(fā)卡流程，將銀行動(dòng)態(tài)加密的信息集成在安全芯片里，通過(guò)NFC傳遞交易信息、完成支付。相當(dāng)于在手機(jī)安全芯片里加載了一張銀行卡，與刷銀行卡一模一樣。

Apple Pay依賴(lài)iPhone系統(tǒng)底層的整合，在便捷程度上，非支付寶能比。

支付寶掃碼付款的步驟是：拿出手機(jī)，解鎖手機(jī)，打開(kāi)支付寶app，等待歡迎動(dòng)畫(huà)，指紋解鎖進(jìn)入界面，打開(kāi)二維碼，最后商家掃碼。這一過(guò)程盡管已大大簡(jiǎn)化，仍需8-10秒左右。

而Apple Pay是：拿出手機(jī)，靠近pos機(jī)，屏幕自動(dòng)點(diǎn)亮，再指紋確認(rèn)即可，時(shí)間可縮短到2-3 秒。

我猜，兩種體驗(yàn)的區(qū)別可能就跟有線(xiàn)充電和無(wú)線(xiàn)充電的差別一樣。還有一點(diǎn)不同的是，蘋(píng)果不知道你消費(fèi)了多少錢(qián)、在哪消費(fèi)、買(mǎi)了什么東西，不參與交易的任何一環(huán)。

蘋(píng)果作為完全的第三方，只是提供一個(gè)“管道”來(lái)實(shí)現(xiàn)信息傳輸。結(jié)算還是商家和用戶(hù)之間的事情，相應(yīng)數(shù)據(jù)不會(huì)存儲(chǔ)在蘋(píng)果的服務(wù)器上，蘋(píng)果將這些信息加密保留在了本地而非云端。

具體來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果利用“Tokenization”技術(shù)，將銀行卡信息轉(zhuǎn)化成一個(gè)字符串(Token)存在手機(jī)中。每當(dāng)用戶(hù)支付時(shí)，手機(jī)就通過(guò)該Token再生成一個(gè)隨機(jī)Token和一組動(dòng)態(tài)安全碼發(fā)給銀行，銀行再通過(guò)Token服務(wù)將其還原成銀行卡從而回傳授權(quán)完成支付。

從硬件部分看，芯片里分安全區(qū)和普通區(qū)。存儲(chǔ)銀行動(dòng)態(tài)信息的安全區(qū)其實(shí)是芯片里的一塊“飛地”，與芯片的其他部分是隔離的，無(wú)用戶(hù)授權(quán)無(wú)法對(duì)其訪問(wèn)，從而保障敏感信息的安全。

除了可以在銀聯(lián)的POS上刷機(jī)消費(fèi)，Apple Pay還可以實(shí)現(xiàn)銀行卡的另外一個(gè)功能：取款。據(jù)建行介紹，綁定銀行卡后，Apple Pay的“非接取款”功能，可以讓蘋(píng)果終端完全替代銀行卡，在ATM 上感應(yīng)取款。

相比支付寶或微信支付要求聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境，Apple Pay可在無(wú)網(wǎng)絡(luò)的環(huán)境下運(yùn)作，這一點(diǎn)不難理解，想想看，刷卡用到的卡片本身也是不需要聯(lián)網(wǎng)的，通過(guò)磁條就完成了信息交換。不過(guò)，Apple Pay需要支付雙方同時(shí)擁有NFC硬件設(shè)備，這一點(diǎn)會(huì)制約著Apple Pay的推廣。

“支付是個(gè)利潤(rùn)很薄的行業(yè)，消費(fèi)端和商戶(hù)端雙邊激活是關(guān)鍵。Google Wallet是消費(fèi)端搞好了，商戶(hù)端跟不上;Square則反之。蘋(píng)果能否將商戶(hù)和消費(fèi)雙激活，是蘋(píng)果支付能否普及的關(guān)鍵。”波士頓咨詢(xún)董事經(jīng)理何大勇如此表示。

一位銀行高管對(duì)36氪表示，一家國(guó)有四大銀當(dāng)年也想搞移動(dòng)支付，甚至還為用戶(hù)準(zhǔn)備了免費(fèi)手機(jī)，用戶(hù)拿到手機(jī)就問(wèn)，“我拿到這個(gè)手機(jī)能去哪消費(fèi)”，商戶(hù)也會(huì)問(wèn)，“讓我改造pos機(jī)可以，那我的用戶(hù)在哪里?”最后成為“先有雞還是先有蛋”的死結(jié)，失敗告終。

在美國(guó)，與Apple Pay功能基本接近的Google Wallet 曾高調(diào)推出，但缺乏運(yùn)營(yíng)商、硬件廠商的支持，Google本身是互聯(lián)網(wǎng)公司，提供開(kāi)源的系統(tǒng)，對(duì)硬件廠商沒(méi)有控制能力，而NFC恰恰強(qiáng)調(diào)終端支持。此外，NFC還涉及運(yùn)營(yíng)商和卡組織的多方利益，Google缺少對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制力，于是導(dǎo)致了Google Wallet的失敗。

反觀自成體系的支付寶、微信，完全不涉及手機(jī)廠商、運(yùn)營(yíng)商、收單機(jī)構(gòu)等復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)生活服務(wù)平臺(tái)將更多的用戶(hù)和商戶(hù)聯(lián)系在一起，運(yùn)營(yíng)和推廣能力強(qiáng)大，保持著極高的用戶(hù)黏性。

目前Apple Pay只能在600萬(wàn)臺(tái)POS 機(jī)上使用(請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)“云閃付QuickPass”標(biāo)志)。這600萬(wàn)臺(tái)已經(jīng)占到全部存量POS機(jī)的六成，按央行部署，到2017年5月底，中國(guó)所有POS機(jī)都將完成由磁卡式向非接觸式IC卡的改造，屆時(shí)所有POS機(jī)都會(huì)支持NFC。

對(duì)于蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，Apple Pay的作用是豐富其生態(tài)鏈，成為其“護(hù)城河”。一旦Apple Pay促使蘋(píng)果手機(jī)銷(xiāo)量大漲，大一點(diǎn)的品牌手機(jī)廠商也會(huì)跟進(jìn)。2013年，蘋(píng)果率先上線(xiàn)的指紋功能，成為很多人最無(wú)法割舍的功能，這一點(diǎn)也形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

銀聯(lián)企圖“收復(fù)失地”

而有了Apple Pay助陣的銀聯(lián)，無(wú)疑將擴(kuò)大其在移動(dòng)支付上的影響力。除了Apple Pay，銀聯(lián)還在盡可能與華為、小米等品牌手機(jī)廠商談合作，各種手機(jī)品牌“Pay”將依托銀聯(lián)平臺(tái)擠入移動(dòng)支付大潮。那時(shí)，將形成一股“智能手機(jī)+NFC+金融IC卡”的組合，與微信支付、支付寶展開(kāi)正面對(duì)抗。

近年來(lái)，支付寶和微信攻城略地，拓展線(xiàn)下交易場(chǎng)景，構(gòu)筑移動(dòng)支付通道，搶奪傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的“奶酪”。在過(guò)去的競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)惟一的銀行卡聯(lián)合組織及跨行交易清算機(jī)構(gòu)——銀聯(lián)，基本屬于守勢(shì)，無(wú)奈坐視第三方支付越來(lái)越“脫媒”式發(fā)展，成長(zhǎng)為另一支跨行交易清算的市場(chǎng)力量。

支付寶、微信的掃碼支付的優(yōu)點(diǎn)，在中國(guó)銀行網(wǎng)絡(luò)金融部副總經(jīng)理董俊峰看來(lái)，對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)門(mén)檻最低;從商戶(hù)來(lái)看，掃碼支付容易與團(tuán)購(gòu)促銷(xiāo)等優(yōu)惠手段實(shí)現(xiàn)與本地優(yōu)惠券的捆綁;從銀行和銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，掃碼支付在清算體系上完全繞開(kāi)了銀聯(lián)，數(shù)據(jù)控制權(quán)基本上被支付機(jī)構(gòu)一家所掌控，在收單市場(chǎng)上蠶食了原有銀聯(lián)和銀行收單網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)。

中國(guó)的移動(dòng)支付市場(chǎng)已形成寡頭壟斷格局，支付寶、微信支付兩大應(yīng)用，占據(jù)了超過(guò)八成的第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)份額;在2015年第三季度，大約1.9 億活躍用戶(hù)在使用支付寶作為移動(dòng)支付工具，排在第二名的微信支付也已擁有超過(guò)1.5 億的活躍用戶(hù)。包括銀聯(lián)在內(nèi)的傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，缺席了這把交椅。

而銀聯(lián)與蘋(píng)果的合作模式，跟蘋(píng)果在美國(guó)與卡組織的合作類(lèi)似，沒(méi)有破壞原來(lái)發(fā)卡行、收單行和卡組織三者之間的關(guān)系，蘋(píng)果從一開(kāi)始就堅(jiān)定地與銀聯(lián)合作，并非替代銀聯(lián)。

支付寶的本質(zhì)上是線(xiàn)上支付，但交易在線(xiàn)上，服務(wù)在線(xiàn)下，離不開(kāi)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。銀聯(lián)想抓住支付寶們的這一軟肋，將離線(xiàn)支付作為突破口，基于NFC 的移動(dòng)支付可完全脫離網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，并令人感覺(jué)更為安全。

銀聯(lián)和支付寶之間的戰(zhàn)爭(zhēng)，某種意義上也是NFC 和二維碼的較量。

中國(guó)電信支付業(yè)務(wù)聯(lián)合創(chuàng)始人陳建偉曾表示，NFC 支付可幫助銀聯(lián)在移動(dòng)支付領(lǐng)域扳回一局，“重新和支付寶回到同一條起跑線(xiàn)上”。

央行金融IC 卡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任李曉楓認(rèn)為，NFC 將是二維碼支付有力的競(jìng)爭(zhēng)者。他說(shuō)，NFC 支付依托的是銀行卡，屬于強(qiáng)實(shí)名賬戶(hù);而二維碼依托的是第三方支付賬戶(hù)，屬于弱實(shí)名賬戶(hù)，不受法律保護(hù)。

此外，第三方支付交易沒(méi)有連接到央行的支付清算系統(tǒng)，不能全國(guó)清算，只能雙邊交易，這讓二維碼支付的安全性打了折扣。“二維碼只能在小額支付領(lǐng)域做文章，大額支付做不了。”

銀聯(lián)在小額、高頻的市場(chǎng)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后的，現(xiàn)在小到菜攤、水果攤，商販們都已接受支付寶或微信，這些本就不采納Pos 機(jī)的商戶(hù)，Apple Pay是無(wú)法滲透的，因?yàn)樘碇靡粋€(gè)pos 機(jī)就是上千元的成本，而且操作麻煩，學(xué)習(xí)成本高，遠(yuǎn)不如自己買(mǎi)臺(tái)廉價(jià)智能機(jī)。

從這一點(diǎn)上來(lái)看，Apple Pay其實(shí)切入的是銀聯(lián)的存量市場(chǎng)，并未形成增量。

吸引用戶(hù)，除了靠便捷性，還得燒錢(qián)

而且，爭(zhēng)奪用戶(hù)還得靠真金白銀，支付寶和微信支付不惜燒錢(qián)給用戶(hù)提供補(bǔ)貼、返現(xiàn)來(lái)提高打開(kāi)率，蘋(píng)果僅僅靠便捷性這一點(diǎn)還很難取勝。

不一定所有商戶(hù)都有動(dòng)力引導(dǎo)持卡人使用Apple Pay，除非Apple Pay像支付寶掃碼支付一樣有補(bǔ)貼或者捆綁優(yōu)惠券來(lái)爭(zhēng)取商戶(hù)收銀臺(tái)的支持。

有一個(gè)現(xiàn)成的例子是，蘋(píng)果曾把所有優(yōu)惠券、會(huì)員卡、登機(jī)牌整合在一個(gè)app 里，命名為passbook，試圖為用戶(hù)節(jié)省打開(kāi)其他app 的時(shí)間，但始終是雞肋，很多用戶(hù)并不買(mǎi)賬，關(guān)鍵還是缺乏場(chǎng)景和使用習(xí)慣，用戶(hù)并不能最先想到使用passbook。而這種使用習(xí)慣，是真金白銀砸出來(lái)的。

中國(guó)用戶(hù)要用Apple Pay，擁有一部iPhone 6 是最低要求。Apple Watch 則需要與iPhone 5 或更新機(jī)型配對(duì)才能在店鋪支付，iPad 則只支持線(xiàn)上。

這樣一來(lái)，Apple Pay的用戶(hù)群受制于蘋(píng)果新型號(hào)手機(jī)持有者，而不斷更新iPhone 版本的用戶(hù)多是年輕蘋(píng)果粉絲，人群本來(lái)就窄，這個(gè)人群的消費(fèi)能力和信用卡滲透率也是個(gè)問(wèn)題。

如果不燒錢(qián)推廣，Apple Pay也會(huì)像Passbook 一樣淪為雞肋嗎?