物聯(lián)網(wǎng)演變的核心邏輯是：從計(jì)算機(jī)互連，到人與人互連，再到所有物品互聯(lián)互通的“萬物互連”。物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的規(guī)模取決于物聯(lián)網(wǎng)終端的數(shù)量，相比互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的終端數(shù)量更加龐大。

從2018年到2028年，全球物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù)將增長七倍，達(dá)到53億。這意味著復(fù)合年增長率為22%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于智能手機(jī)數(shù)量的增長率(預(yù)計(jì)2018年至2024年全球手機(jī)總數(shù)量的復(fù)合年增長率僅為2%)。然而，只有少數(shù)運(yùn)營商正在投資開發(fā)新服務(wù)，以尋求物聯(lián)網(wǎng)收入增長的機(jī)會(huì)。

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最近的數(shù)據(jù)反映了IoT網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商在LPWA網(wǎng)絡(luò)部署、5G在支持IoT應(yīng)用中的作用以及連接收入日益減少等方面面臨的一些挑戰(zhàn)。本文分析了這些趨勢(shì)，并解釋了它們對(duì)物聯(lián)網(wǎng)前景的影響。

LPWA連接數(shù)的增長將保持穩(wěn)定，但比預(yù)期的要慢

到2028年，LPWA連接(即NB-IoT、LTE-M和“其他LPWA”連接)將占所有IoT連接的61%(即32億個(gè)連接)。NB-IoT將占LPWA連接的最大份額，到2028年將有17.5億個(gè)NB-IoT連接。到 2028年，LTE-M和“其他LPWA”連接的數(shù)量將分別增加到約9.2億和5.7億。

正如先前所預(yù)測(cè)的那樣，傳統(tǒng)蜂窩連接的數(shù)量已經(jīng)增長。但是，LPWA連接數(shù)量的增長受到了許多因素的阻礙，這些因素包括：

• 緩慢且分散的網(wǎng)絡(luò)部署
• 需求方對(duì)LPWA技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)缺乏認(rèn)知，導(dǎo)致需要試驗(yàn)、PoC和較長的交貨時(shí)間
• 模塊(和連接性)的價(jià)格相對(duì)較高
• 缺乏相關(guān)的硬件

運(yùn)營商在瞄準(zhǔn)諸如農(nóng)業(yè)、智能建筑和智能城市等行業(yè)時(shí)，還面臨著渠道戰(zhàn)略、資金和文化因素(如對(duì)采用新技術(shù)的抵制)方面的重大挑戰(zhàn)。

這種情況正在慢慢改變。對(duì)于LPWA連接性，已經(jīng)發(fā)布了一些大型合同公告，例如Orange與Veolia簽訂了在10年內(nèi)連接300萬個(gè)電表的合同，以及Telia宣布在瑞典部署NB-IoT和LTE-M用于其智能電表合同。

5G將提供很好的機(jī)會(huì)來支持IoT用例

5G IoT連接將在2020年開始出現(xiàn)，到2028年其數(shù)量將增長到1.5億左右(值得注意的是，我們對(duì)5G預(yù)測(cè)不包括NB-IoT和LTE-M)。中國的運(yùn)營商將部署最大的連接份額(53%)，緊隨其后的是西歐和北美的運(yùn)營商(分別為14%和11%)。在5G部署的早期，運(yùn)營商將開發(fā)和銷售5G服務(wù)，以提高面向大眾市場(chǎng)智能手機(jī)用戶的客戶體驗(yàn)(eMBB用例)。Analysys Mason預(yù)測(cè)，到2024年，智能手機(jī)和寬帶5G連接的數(shù)量將增長至19億。這與我們預(yù)測(cè)的2024年的2800萬個(gè)5G IoT連接形成了鮮明的對(duì)比。

由于覆蓋范圍有限和設(shè)備成本高昂，5G IoT網(wǎng)絡(luò)的采用一開始會(huì)比較緩慢。但是，在預(yù)測(cè)期內(nèi)，汽車行業(yè)將在5G IoT連接中產(chǎn)生最大份額(圖1)。

連接性ARPC已經(jīng)下降

連接性ARPC(ARPC：每個(gè)連接的平均收入)已下降，由于競爭和缺乏差異性，這種趨勢(shì)將繼續(xù)下去。

全球傳統(tǒng)蜂窩和LPWA技術(shù)產(chǎn)生的連接收入將從2018年的49億美元增加到2028年的160億美元，復(fù)合年增長率為13%。盡管LPWA連接的數(shù)量越來越多，但傳統(tǒng)蜂窩技術(shù)仍將占總連接收入的75%。傳統(tǒng)蜂窩連接的連接性ARPC將從2018年的每月0.66美元下降到2028年的每月0.51美元。相比之下，LPWA ARPC在預(yù)測(cè)期內(nèi)將保持合理持平，并且僅會(huì)從0.12美元小幅下降至0.11美元。總體而言，連接性收入僅占總價(jià)值鏈(TVC)收入的8%，如圖2所示。

圖2：2028年全球傳統(tǒng)蜂窩和LPWA網(wǎng)絡(luò)每個(gè)組件的TVC收入百分比

連接性ARPC侵蝕的原因是：

• 來自現(xiàn)有和新加入的MVNO的競爭越來越激烈
• 對(duì)大批量、利潤豐厚的汽車和公用事業(yè)合同方面競爭激烈，尤其是在歐洲
• 連通性產(chǎn)品缺乏差異性，意味著運(yùn)營商很難在價(jià)格以外的因素上展開競爭

日益增長的連接收入的壓力對(duì)物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，其中許多運(yùn)營商已經(jīng)在努力提供價(jià)值鏈中的高價(jià)值服務(wù)。

運(yùn)營商正在構(gòu)建解決方案以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)

擁有專用物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部門的運(yùn)營商正在制定戰(zhàn)略，以直接應(yīng)對(duì)其中的許多挑戰(zhàn)。LPWA領(lǐng)域的運(yùn)營商將專注于大批量細(xì)分市場(chǎng)(例如智能電表)，以支持?jǐn)?shù)百萬個(gè)連接并產(chǎn)生可觀的收入。

一些公司還在建設(shè)新的服務(wù)，以期瞄準(zhǔn)一些較長期的5G機(jī)遇，例如工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。這些機(jī)會(huì)涉及新的商業(yè)模式和生態(tài)系統(tǒng)伙伴關(guān)系，而物聯(lián)網(wǎng)將成為包括5G、云、邊緣和人工智能在內(nèi)的更廣泛的解決方案組合的一個(gè)組成部分。這一預(yù)測(cè)表明，運(yùn)營商的物聯(lián)網(wǎng)收入機(jī)會(huì)巨大，但仍有障礙需要克服。