安防行業(yè)是為了滿(mǎn)足社會(huì)安全需求而崛起的行業(yè)。近幾年公眾可以明顯感知到，攝像頭逐漸遍布公共空間的每個(gè)角落，社會(huì)治安變得越來(lái)越好，生活變得越來(lái)越有安全感。家中有兒童、老人的人們，逐漸傾向于在家里裝上一個(gè)攝像頭，以便遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)關(guān)注家中情況。即使在偏遠(yuǎn)的農(nóng)村地區(qū)，各種看家攝像頭也逐漸普及，成為防盜或者外出務(wù)工子女與家中父母聯(lián)系的重要手段。

當(dāng)前安防產(chǎn)品大致可以分為視頻監(jiān)控、門(mén)禁和防盜報(bào)警三大類(lèi)。市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)表明，2019年中國(guó)安防設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1360億元，其中視頻監(jiān)控類(lèi)產(chǎn)品占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額，達(dá)700億元，防盜報(bào)警類(lèi)產(chǎn)品達(dá)189億元，出入口控制類(lèi)產(chǎn)品達(dá)269億元，樓宇對(duì)講/智能家居類(lèi)產(chǎn)品達(dá)220億元。因此，可以說(shuō)視頻監(jiān)控領(lǐng)域是安防行業(yè)的晴雨表和風(fēng)向標(biāo)。本文將以視頻監(jiān)控產(chǎn)品為重點(diǎn)，闡述運(yùn)營(yíng)商智慧安防業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)。

運(yùn)營(yíng)商曾是政府安防類(lèi)項(xiàng)目的主體

視頻監(jiān)控從發(fā)展歷程上看，可以分為模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)高清監(jiān)控和智能監(jiān)控4個(gè)階段。2006年，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通分別通過(guò)“全球眼”“寬視界”等網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺(tái)切入安防行業(yè)。最初的動(dòng)機(jī)是挖掘除電信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)之外新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)了解，當(dāng)時(shí)視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)可以幫助運(yùn)營(yíng)商在一定程度上扭轉(zhuǎn)寬帶用戶(hù)ARPU值低迷的局面，并可以有效帶動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)、專(zhuān)線(xiàn)租用業(yè)務(wù)和ADSL/LAN接入業(yè)務(wù)，拉動(dòng)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的整體增長(zhǎng)。

運(yùn)營(yíng)商部署的運(yùn)營(yíng)級(jí)視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)，均是依托于其自身遍布全國(guó)的寬帶網(wǎng)絡(luò)資源，通過(guò)應(yīng)用廣泛的遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控中心服務(wù)平臺(tái)，以集中式分區(qū)化運(yùn)營(yíng)方式將分散、獨(dú)立的采集點(diǎn)圖像信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)處理，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域的統(tǒng)一監(jiān)控、統(tǒng)一管理及分級(jí)存儲(chǔ)，滿(mǎn)足客戶(hù)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控、管理和信息傳遞的需求。實(shí)質(zhì)上，運(yùn)營(yíng)商是提供了一種租賃建設(shè)模式，項(xiàng)目建成后，以租賃方式交給用戶(hù)使用，運(yùn)營(yíng)商分期收回建設(shè)費(fèi)用，并提供后續(xù)維護(hù)和運(yùn)營(yíng)。

隨著“雪亮工程”“平安城市”等大型政府安防項(xiàng)目的推出，各省市積極推進(jìn)安防設(shè)施建設(shè)。運(yùn)營(yíng)商以穩(wěn)定可靠的服務(wù)質(zhì)量、強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)管理能力及可擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò)資源、平臺(tái)規(guī)模等優(yōu)勢(shì)，承包了許多政府安防大單，逐步成為政府類(lèi)安防項(xiàng)目的主體。其中，運(yùn)營(yíng)商的承包模式除了為安防行業(yè)帶來(lái)了視頻監(jiān)控應(yīng)用及成熟的運(yùn)營(yíng)，還倒逼各大安防廠(chǎng)商設(shè)備產(chǎn)品接口標(biāo)準(zhǔn)一致，促進(jìn)安防行業(yè)的規(guī)范化。

安防廠(chǎng)商積極轉(zhuǎn)型，運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額被壓縮

在政府大型安防項(xiàng)目的推動(dòng)下，安防頭部企業(yè)紛紛調(diào)整戰(zhàn)略。2013年，產(chǎn)業(yè)鏈中游的安防硬件提供商飛速發(fā)展，積極從產(chǎn)品設(shè)備廠(chǎng)商向一體化解決方案提供商轉(zhuǎn)型，在行業(yè)細(xì)分區(qū)域下沉，業(yè)務(wù)覆蓋公安、交通、金融、樓宇、司法、文教衛(wèi)、能源等行業(yè)，迅速在安防市場(chǎng)獲取大量份額，如?？低暋⒋笕A股份、宇視、科達(dá)等安防企業(yè)。相反，運(yùn)營(yíng)商出于種種原因，在安防領(lǐng)域風(fēng)頭稍減，更側(cè)重于網(wǎng)絡(luò)傳輸領(lǐng)域。

從競(jìng)爭(zhēng)方面來(lái)說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商與安防企業(yè)并不構(gòu)成“你死我活”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，畢竟運(yùn)營(yíng)商并不提供產(chǎn)品，只提供平臺(tái)應(yīng)用及后續(xù)運(yùn)維，因而需要與行業(yè)巨頭進(jìn)行芯片、產(chǎn)品甚至系統(tǒng)集成方面的合作。故兩者之間更多的是合作與利潤(rùn)分配的關(guān)系。但隨著安防巨頭逐步向行業(yè)解決方案提供商進(jìn)行轉(zhuǎn)型，提供從前端到后端的整套產(chǎn)品，兼具設(shè)備廠(chǎng)商、集成商與工程商的能力，直接壓縮了運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)空間。未來(lái)運(yùn)營(yíng)商角色如果不能有所改變，那么市場(chǎng)境況或不樂(lè)觀。

智慧安防將推動(dòng)行業(yè)走向何處?

隨著國(guó)家對(duì)信息化需求的不斷提升，5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等技術(shù)的推進(jìn)，“智慧安防”得以在更多場(chǎng)景推行。“智慧安防”指在傳統(tǒng)安防的基礎(chǔ)上結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，獲取海量的安防信息并進(jìn)行智能分析，建立一個(gè)多元化和智能化信息采集、視頻智慧應(yīng)用、大數(shù)據(jù)處理、保障安全的完整體系。智慧安防也是我國(guó)“智慧城市”的重要組成部分。

從視頻監(jiān)控產(chǎn)品方面看，業(yè)內(nèi)均認(rèn)同未來(lái)安防行業(yè)將與5G、AI技術(shù)較好結(jié)合，監(jiān)控?cái)z像頭將向更清晰、更“智慧”演變。首先，5G技術(shù)推動(dòng)監(jiān)控?cái)z像頭走向4K/8K，意味著有更高清的畫(huà)面及更豐富的細(xì)節(jié)。其次，攝像頭AI化，可以實(shí)時(shí)抓取圖像進(jìn)行分析推理。同時(shí)，5G技術(shù)可以極大提升視頻資源的傳輸速度與終端的智能數(shù)據(jù)處理能力，減少傳輸中的損耗。故5G技術(shù)與AI攝像頭的結(jié)合，能夠較好滿(mǎn)足智慧安防行業(yè)進(jìn)行大數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析甚至萬(wàn)物互聯(lián)的需求。

從應(yīng)用場(chǎng)景方面看，安防將更多應(yīng)用于商用、民用場(chǎng)景，從傳統(tǒng)的公安、交通、樓宇場(chǎng)景延伸至生產(chǎn)制造、物流運(yùn)輸、智慧商企、智慧家庭。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面看，更多新興公司將參與到安防行業(yè)中。傳統(tǒng)安防廠(chǎng)商巨頭一直以來(lái)緊跟時(shí)代趨勢(shì)，涉足芯片、云平臺(tái)、視頻算法等多方面，堅(jiān)持軟硬件一體化，在智能化潮流中積極提升規(guī)模與影響力。同時(shí)，隨著軟件平臺(tái)、AI技術(shù)及分析算法等在安防產(chǎn)品中越來(lái)越重要，一些芯片廠(chǎng)商、科技企業(yè)或算法公司也加入到智能安防市場(chǎng)中，給安防行業(yè)帶來(lái)了新的競(jìng)爭(zhēng)。

運(yùn)營(yíng)商將面臨怎樣的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)

機(jī)會(huì)一：政府安防需求持續(xù)，向二三四線(xiàn)城市下沉

為大致了解當(dāng)前政府安防項(xiàng)目中標(biāo)情況，筆者在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)以“雪亮工程”中標(biāo)公告為關(guān)鍵字，統(tǒng)計(jì)了2021年1月1日—2月28日期間的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量及其金額。

統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，1—2月“雪亮工程”共計(jì)中標(biāo)成交57個(gè)項(xiàng)目(部分項(xiàng)目有超過(guò)1個(gè)供應(yīng)商)，其中運(yùn)營(yíng)商占比54%;中標(biāo)金額方面，1—2月“雪亮工程”項(xiàng)目成交金額達(dá)49億元，其中運(yùn)營(yíng)商中標(biāo)金額占比高達(dá)90%，仍是“雪亮工程”主體供應(yīng)商?？梢?jiàn)，對(duì)于超大型項(xiàng)目運(yùn)作，運(yùn)營(yíng)商巨大的規(guī)模、充足的資金與強(qiáng)大運(yùn)營(yíng)能力還是能夠得到政府的青睞。

此外，通過(guò)查詢(xún)采購(gòu)方所在區(qū)域可以看出，大部分采購(gòu)方為三四線(xiàn)城市及縣區(qū)政府。整體上呈現(xiàn)出政府需求渠道下沉現(xiàn)象。根據(jù)中央政策導(dǎo)向，未來(lái)政府安防類(lèi)業(yè)務(wù)預(yù)算將更傾向城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村方面。

機(jī)會(huì)二：公眾市場(chǎng)崛起

商用、民用市場(chǎng)是安防企業(yè)待開(kāi)墾的沃土。智能安防滿(mǎn)足了不少商業(yè)客戶(hù)的升級(jí)需求，如疫情期間，一些商業(yè)用戶(hù)對(duì)紅外測(cè)溫?cái)z像機(jī)及非接觸式門(mén)禁需求激增。隨著人民生活水平的提升、安全防范意識(shí)的加強(qiáng)，家庭用戶(hù)對(duì)安防問(wèn)題越來(lái)越重視。越來(lái)越多家庭用戶(hù)愿意為智能門(mén)鎖、智能攝像頭、紅外入侵探測(cè)器、聲光報(bào)警器等產(chǎn)品設(shè)備付費(fèi)。用戶(hù)可直接通過(guò)手機(jī)APP隨時(shí)查看家中情況，以達(dá)到遠(yuǎn)程照看老人、兒童以及防火、防盜等目的。

在用戶(hù)觸點(diǎn)方面，運(yùn)營(yíng)商手握豐富的集客與個(gè)人用戶(hù)資源，與視頻安防設(shè)備廠(chǎng)商有廣泛的合作，在發(fā)展集客與家庭業(yè)務(wù)的同時(shí)通過(guò)定制化推廣發(fā)展相關(guān)視頻安防業(yè)務(wù)，從理論上說(shuō)具備先發(fā)的優(yōu)勢(shì)。此外，運(yùn)營(yíng)商不斷強(qiáng)化5G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)——積極建設(shè)發(fā)展云業(yè)務(wù)疊加完備裝維隊(duì)伍，在視頻安防后端平臺(tái)及運(yùn)維方面亦具備良好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

挑戰(zhàn)：巨頭林立，競(jìng)爭(zhēng)激烈

不少龍頭企業(yè)不僅在AI產(chǎn)品上積極布局，同時(shí)也在開(kāi)拓?zé)o人機(jī)、AGV、汽車(chē)電子等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，具有較強(qiáng)的橫向業(yè)務(wù)拓展能力。同時(shí)如上所述，在智能安防的推動(dòng)下，大量新興互聯(lián)網(wǎng)科技公司、算法公司進(jìn)入該行業(yè)，共同爭(zhēng)奪安防市場(chǎng)的“大蛋糕”。

然而，就行業(yè)發(fā)展來(lái)看，安防產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍是分工合作、互利共贏的，與此同時(shí)行業(yè)巨頭積極向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，實(shí)現(xiàn)規(guī)模拓展與利潤(rùn)最大化。故在這種行業(yè)競(jìng)合的環(huán)境下，運(yùn)營(yíng)商如何找準(zhǔn)自己的角色，發(fā)揮長(zhǎng)處，在智慧安防業(yè)務(wù)中實(shí)現(xiàn)自身與產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)之間的互利共贏，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)圈，是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。