昨天看到東吳證券發(fā)的兩張圖片，是1-9月動力電池企業(yè)配套統(tǒng)計從車企和電池端兩個方向做的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

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由于表格具有一定的抽象性，我想根據(jù)這個數(shù)據(jù)來做一個對比。

需要注意的是，除開1-9月產(chǎn)量134.7GWh這個數(shù)據(jù)，只看圖中的安裝量數(shù)據(jù)，1-9月動力電池裝車量累計92GWh，這比按保險估算的82GWh多10GWh，所以這個數(shù)據(jù)存在一定的偏差。

圖1 直觀反映主要的電池企業(yè)應(yīng)用在不同車型的比例 

Part 1 從車企角度來看的供應(yīng)端

（1）特斯拉和國外品牌

從整體格局來看，大部分外資品牌都使用寧德時代作為主要供應(yīng)商，除了廣汽豐田——主要是由于廣汽的關(guān)系。根據(jù)上險數(shù)據(jù)來看，特斯拉用寧德時代的比例為60.8%。

看得出來，外企還是根據(jù)之前全球市場的選擇戰(zhàn)略，在一定程度上導(dǎo)入了日韓供應(yīng)商，但是比例并不大。

圖2 主要外資品牌的電池安裝比例

（2）造車新勢力

造車新勢力里，蔚來和理想短期內(nèi)沒有選擇寧德時代以外的電池，小鵬給了億緯鋰能21%的份額。零跑是寧德時代+國軒高科兩種組合；合眾選擇寧德時代+捷威和其他電芯；威馬則是由寧德時代+瑞浦+塔菲爾三家來分需求。

圖3 造車新勢力的電池選擇

（3）國內(nèi)車企的主要電池選擇

在國內(nèi)車企的選擇里，北汽、吉利、東風(fēng)和上汽還是主要依賴于寧德時代的電芯，廣汽乘用車和長安汽車主要從寧德時代切換到了中航鋰電。

長城汽車，主要把電芯分成兩半，一半給了寧德，一半給了蜂巢能源。

比亞迪主要在一汽、長安和東風(fēng)中有所突破，但是目前還不是主流。

目前上汽通用五菱和奇瑞兩家公司的電池使用是非常分散的。

圖4 國內(nèi)自主品牌的電池選擇 

Part 2 主要的電池企業(yè)供應(yīng)

在這里不便多說，大家可以看圖來查詢數(shù)據(jù)。這個表格信息比較多，大家主要看一下鐵鋰和三元的分配情況。

（1）寧德時代

下面這個表格比較詳細，寧德時代現(xiàn)有的前三大客戶是特斯拉、蔚來和小鵬，總體來看外資品牌今年的需求并不高，這點其實是低于預(yù)期的。

表1 寧德時代的供應(yīng)情況

從透視來看，各個車企除了特斯拉和長安以外，鐵鋰的進度并不快，目前這里還是有很大的進取空間。

圖5 當(dāng)前寧德時代給各個車企的三元和鐵鋰供應(yīng)情況

（2）中航鋰電

中航鋰電在五菱上試水的鐵鋰還是比較成功的，目前主要集中在給廣汽和長安供三元電池，鐵鋰也在廣汽乘用車上開始嘗試部署。

圖6 中航鋰電的情況

小結(jié)：我覺得經(jīng)過數(shù)據(jù)顯示還是能看清楚一些內(nèi)容，比純表格要容易理解一些，供大家參考。