?核心觀點

1. HPC-AI市場的快速增長與不確定性并存

2024年HPC-AI市場展現(xiàn)出強勁增長勢頭，超大規(guī)模AI基礎(chǔ)設(shè)施投資翻倍，El Capitan等超算項目的突破標(biāo)志技術(shù)進(jìn)步。然而，AI熱潮可能對傳統(tǒng)HPC構(gòu)成擠壓風(fēng)險，同時存在泡沫破裂的擔(dān)憂。

2. 超大規(guī)模AI主導(dǎo)市場，傳統(tǒng)HPC面臨轉(zhuǎn)型壓力

超大規(guī)模AI市場預(yù)計從2022年的約5萬單位增長至2028年的25萬單位，遠(yuǎn)超本地部署HPC-AI（2028年約5萬單位），顯示其主導(dǎo)地位。云化趨勢可能壓縮本地HPC-AI市場，傳統(tǒng)企業(yè)級廠商（如HPE、Dell）需適應(yīng)混合模式。AI驅(qū)動的低精度計算（如8位或4位）與HPC的高精度需求（64位FP64占主導(dǎo)）分化加劇，HPC或被迫調(diào)整技術(shù)路線以適應(yīng)企業(yè)計算新格局。

3. AI市場規(guī)模潛力與制約因素

超大規(guī)模AI（如Meta的350-400億美元年投資）依托消費者市場，理論上每用戶價值可達(dá)10-100美元，但電力消耗和用戶增長上限構(gòu)成瓶頸。企業(yè)AI聚焦成本優(yōu)化和收入增長，但收益遞減和競爭性投資限制其盈利空間，長期或成為IT預(yù)算標(biāo)配而非利潤引擎。

4. 地緣政治與技術(shù)主權(quán)重塑行業(yè)格局

特朗普政策推動美國AI基礎(chǔ)設(shè)施（如Stargate項目）并放松監(jiān)管，可能刺激HPC-AI支出，但公共部門（如NOAA）或面臨裁減。美中“AI競賽”、歐盟主權(quán)戰(zhàn)略及全球技術(shù)分化加劇，Nvidia等美國企業(yè)面臨出口限制與競爭雙重挑戰(zhàn)。

5. Nvidia霸主地位與潛在威脅

Nvidia憑借GPU、NVlink和Grace CPU在AI市場占據(jù)絕對優(yōu)勢，用戶評分顯示其技術(shù)（4.5/5.0）和軟件生態(tài)（4.5/5.0）領(lǐng)先Intel和AMD。然而，英特爾和AMD雖有技術(shù)潛力（AMD性價比領(lǐng)先），但軟件生態(tài)薄弱，超大規(guī)模企業(yè)自研芯片及云服務(wù)（如CoreWeave）可能動搖Nvidia地位。

6. 傳統(tǒng)HPC的危機與適應(yīng)

AI基礎(chǔ)設(shè)施（如微軟每月7萬GPU擴(kuò)建）已超越國家超算影響力，HPC的64位高精度需求（調(diào)查顯示70%用戶依賴FP64）與AI低精度趨勢（8位占50%以上）背道而馳。HPC需通過分區(qū)優(yōu)化（如MareNostrum 5）或可組合技術(shù)適應(yīng)，若AI預(yù)測取代模擬，部分HPC應(yīng)用可能被淘汰，但科學(xué)探索將為其保留長期價值。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)

• 基礎(chǔ)設(shè)施增長：超大規(guī)模AI從2022年的低基數(shù)快速攀升，2028年占總量的80%以上，凸顯其主導(dǎo)趨勢。
• 用戶評分：Nvidia在技術(shù)（4.5）、軟件生態(tài)（4.5）和未來前景（4.5）上全面領(lǐng)先，AMD性價比（3.5）次之，Intel（2.5-3.0）落于下風(fēng)。
• 精度需求：64位FP64需求高（70%），而低精度（如8位bfloat8，50%無需求）在AI中占優(yōu)，反映HPC-AI技術(shù)分化。?

本文轉(zhuǎn)載自??Andy730??，作者：常華Andy