德勤：2025人工智能、傳媒和電信行業(yè)預(yù)測(cè)
?德勤在這部126頁(yè)的報(bào)告中預(yù)測(cè)，2025年將是生成式人工智能（簡(jiǎn)稱“生成式AI”）與科技、傳媒和電信（TMT）行業(yè)迎來(lái)重大轉(zhuǎn)折的“間隔年”，這一年將凸顯出彌合關(guān)鍵差距以解鎖當(dāng)今潛力的迫切需求。
展望未來(lái)，至2025年及以后，人工智能為代表的TMT行業(yè)即將實(shí)現(xiàn)重大飛躍，這一飛躍在很大程度上得益于生成式AI的迅速普及。然而，要實(shí)現(xiàn)這一愿景，行業(yè)還需要彌合以下差距：平衡生成式AI基礎(chǔ)設(shè)施投資與商業(yè)化進(jìn)程、解決生成式AI使用中的性別差異、管理生成式AI數(shù)據(jù)中心的能耗、應(yīng)對(duì)公眾對(duì)深度偽造內(nèi)容的信任問(wèn)題、探索生成式AI在媒體和游戲領(lǐng)域的最佳應(yīng)用、利用生成式智能體實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)管理與行動(dòng)，以及填補(bǔ)流媒體視頻和云支出方面的缺口。同時(shí)，還有一些非差距性預(yù)測(cè)值得關(guān)注，包括搭載生成式AI芯片的新型智能手機(jī)和個(gè)人電腦、提升觀眾體驗(yàn)的新場(chǎng)館與體育基礎(chǔ)設(shè)施，以及電信運(yùn)營(yíng)商的整合（特別是無(wú)線運(yùn)營(yíng)商）。克服這些障礙對(duì)于企業(yè)和行業(yè)的繁榮發(fā)展至關(guān)重要。
標(biāo)志著 2025 年成為 TMT 行業(yè) “間隔年” 的7個(gè)關(guān)鍵差距
- 生成式 AI 數(shù)據(jù)中心電力與可持續(xù)性差距：擬建的生成式 AI 數(shù)據(jù)中心電力需求急劇增長(zhǎng)，并尋求低碳電力，這在其需求與電網(wǎng)容量及公司可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)之間產(chǎn)生了差距。盡管全球的超大規(guī)模企業(yè)、芯片公司和公用事業(yè)公司正在努力彌合這一差距，但預(yù)計(jì) 2025 年這一差距仍將存在。
- 生成式 AI 的性別差距：相較于男性，女性在工作和娛樂(lè)中使用生成式 AI 工具的可能性較低。部分原因是缺乏信任，但在某些市場(chǎng)，女性對(duì)生成式 AI 的使用率有望在年內(nèi)趕上男性。
- 生成式 AI 深度偽造信任差距：深度偽造生成式 AI 內(nèi)容（圖像、視頻和音頻）的泛濫導(dǎo)致消費(fèi)者信任度下降。生成式 AI 生態(tài)系統(tǒng)需全面且不可篡改地標(biāo)注內(nèi)容，并可靠、準(zhǔn)確地實(shí)時(shí)檢測(cè)虛假圖像。創(chuàng)建可信的深度偽造內(nèi)容的邊際成本正在不斷下降，而檢測(cè)成本需要以同等速度下降，以幫助彌合這一差距。
- 制片公司使用生成式 AI 的差距：許多人期望大型制片公司使用生成式 AI 進(jìn)行內(nèi)容制作，且部分公司已付諸實(shí)踐，但預(yù)期與現(xiàn)實(shí)之間仍存在差距。許多制片公司對(duì)生成內(nèi)容固有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)挑戰(zhàn)持謹(jǐn)慎態(tài)度，但他們渴望獲得企業(yè)能力，以縮短時(shí)間、降低成本并擴(kuò)大影響力。
- 自主生成式智能體（Autonomous Gen AI agents）差距：能夠持續(xù)可靠地完成離散任務(wù)并協(xié)調(diào)整個(gè)工作流程的自主機(jī)器人極具吸引力。2024 年已啟動(dòng)代理式人工智能（Agentic AI）試點(diǎn)項(xiàng)目 —— 它們能否在 2025 年實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用？
- 流媒體視頻差距：許多媒體和娛樂(lè)公司認(rèn)為消費(fèi)者會(huì) “購(gòu)買(mǎi)并持有” 多個(gè)訂閱服務(wù)。然而，消費(fèi)者正在通過(guò)捆綁自己喜愛(ài)的訂閱并放棄其他訂閱來(lái)降低成本。我們發(fā)現(xiàn)，每個(gè)家庭的服務(wù)數(shù)量不僅停滯不前，還在減少，流媒體公司越來(lái)越依賴?yán)壏?wù)來(lái)填補(bǔ)增長(zhǎng)缺口，并利用第三方來(lái)聚合和分發(fā)其內(nèi)容。
- 云支出差距：使用云的最初賣(mài)點(diǎn)之一是其成本更低，但實(shí)際上，支出往往是分散且難以控制的。一些買(mǎi)家正在利用 “FinOps”（一套衡量和優(yōu)化云支出的工具和戰(zhàn)略）來(lái)彌補(bǔ)承諾的成本節(jié)約與當(dāng)前支出之間的差距，以管理其云支出并節(jié)省數(shù)十億美元。
德勤2025科技預(yù)測(cè)報(bào)告簡(jiǎn)要介紹
處于研發(fā)階段的自主生成式智能體
自主生成式智能體（Autonomous Gen AI agents）—— 亦稱作 “代理式人工智能（Agentic AI）”，不僅能提升知識(shí)工作者的工作效率，還可實(shí)現(xiàn)各類工作流程的高效運(yùn)作。然而，由于代理式人工智能的 “自主性” 特征，其廣泛應(yīng)用尚待時(shí)日。
德勤預(yù)計(jì)，到 2025 年，在已部署生成式 AI 的企業(yè)中，將有 25% 的企業(yè)開(kāi)展代理式人工智能的試點(diǎn)項(xiàng)目或進(jìn)行概念驗(yàn)證。到 2027 年，這一比例將增至 50%。代理式人工智能可以自主完成復(fù)雜的任務(wù)，提高知識(shí)工作者的生產(chǎn)力和效率。目前最有前景的應(yīng)用包括軟件開(kāi)發(fā)、客戶支持、網(wǎng)絡(luò)安全和監(jiān)管合規(guī)。代理式人工智能進(jìn)步迅速，但與大多數(shù)新技術(shù)一樣，廣泛應(yīng)用尚需時(shí)日。盡管如此，2025 年，在某些行業(yè)和用例中，一些代理式 AI 應(yīng)用程序?qū)⒈粚?shí)際應(yīng)用于現(xiàn)有工作流程。
深度偽造之戰(zhàn)：網(wǎng)絡(luò)安全的大規(guī)模挑戰(zhàn)與深遠(yuǎn)影響
隨著檢測(cè)和打擊虛假內(nèi)容的力度持續(xù)加大，維護(hù)可信互聯(lián)網(wǎng)的成本或由消費(fèi)者、創(chuàng)作者及廣告商共擔(dān)。
隨著人工智能生成越來(lái)越多的在線圖像和視頻，圍繞內(nèi)容真實(shí)性和虛假內(nèi)容的潛在危害的問(wèn)題變得越來(lái)越緊迫。社交平臺(tái)、科技公司和媒體機(jī)構(gòu)正在開(kāi)展跨界合作：利用技術(shù)（通常是人工智能）檢測(cè)和標(biāo)記假冒內(nèi)容，以及利用加密元數(shù)據(jù)確保真實(shí)媒體內(nèi)容的出處。德勤預(yù)計(jì)，該市場(chǎng)的發(fā)展軌跡或與網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)相仿，媒體公司及技術(shù)提供商將通過(guò)投資驗(yàn)證技術(shù)并與各方合作，以領(lǐng)先于不斷進(jìn)化的偽造手段。
云服務(wù)的精益管理：“FinOps” 讓每一分錢(qián)發(fā)揮最大效益隨著企業(yè)云支出不斷增加
2025 年，全球云支出預(yù)計(jì)將達(dá)到 8,250 億美元，但企業(yè)高層可能難以言明具體的支出細(xì)節(jié)。不過(guò)，德勤預(yù)測(cè)，2025 年采用 “FinOps” 可為企業(yè)節(jié)省約 210 億美元。企業(yè)可以先關(guān)注初步措施，采取行動(dòng)減少云浪費(fèi)，優(yōu)化資源配置，并積極調(diào)整計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)的規(guī)模。但是，經(jīng)驗(yàn)豐富的公司也可以推動(dòng)文化變革，例如確立跨部門(mén)的責(zé)任和財(cái)務(wù)問(wèn)責(zé)制。我們的目標(biāo)是創(chuàng)建 “云單位經(jīng)濟(jì)效益” 模型 —— 確保每一筆云支出都與其產(chǎn)生的業(yè)務(wù)價(jià)值相對(duì)應(yīng)，助力企業(yè)做出有效的 IT 決策。
端側(cè)生成式人工智能能否助力智能手機(jī)市場(chǎng)復(fù)興
憑借特殊芯片和移動(dòng)操作系統(tǒng)的廣泛集成，智能手機(jī)可真正實(shí)現(xiàn)大智慧，但用戶是否愿意為智能交互的革新買(mǎi)單？
德勤預(yù)測(cè)，2025 年全球智能手機(jī)出貨量將將從 2024 年的 5% 年增長(zhǎng)率小幅提升至 7% 左右。部分增長(zhǎng)量可能來(lái)自換機(jī)周期（過(guò)去兩年的換機(jī)周期有所下降），另一部分增長(zhǎng)動(dòng)力是早期用戶對(duì)端側(cè)生成式 AI 的熱情追捧。智能手機(jī)搭載生成式 AI 功能將驗(yàn)證智能助手、對(duì)話界面等功能的實(shí)用性，展現(xiàn)設(shè)備上運(yùn)行小型模型的能力，并探索在生成式 AI 高資本投入下實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的商業(yè)模式。盡管生成式 AI 前景廣闊，但其能否真正實(shí)現(xiàn)潛力，以及用戶是否愿意接納這種與普及度極高的消費(fèi)電子產(chǎn)品的全新交互方式，仍有待時(shí)間驗(yàn)證。
5G 獨(dú)立組網(wǎng)進(jìn)展緩慢：6G 到來(lái)會(huì)否延期？
面對(duì)投資回報(bào)疑慮，電信公司重新評(píng)估 5G 獨(dú)立組網(wǎng)投資，6G 推進(jìn)或受影響。
5G 獨(dú)立組網(wǎng)（SA）網(wǎng)絡(luò)的部署進(jìn)展比最初預(yù)期的要慢。電信公司可能因現(xiàn)有 5G 投資回報(bào)不理想而對(duì)下一代 5G 技術(shù)的大規(guī)模投資持謹(jǐn)慎態(tài)度，這使得 6G 的推出似乎愈發(fā)遙遠(yuǎn)。2022 年，德勤全球預(yù)測(cè)，到 2023 年底，投資 5G 獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的電信運(yùn)營(yíng)商數(shù)量將從 2022 年的 100 多家翻倍至少 200 家，但這一情況并未發(fā)生：截至 2024 年 3 月，在全球已推出 5G 服務(wù)的 585 家運(yùn)營(yíng)商中，僅有 49 家部署、推出或試運(yùn)行了 5G 獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。德勤預(yù)測(cè)，到 2025 年，新升級(jí)到獨(dú)立組網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)量將不足 20 個(gè)，5G SA 在所有 5G 部署中的占比將保持在 12% 左右。
量子技術(shù)起步雖慢，網(wǎng)絡(luò)安全防御不容滯后
量子藥物發(fā)現(xiàn)與金融建模尚待時(shí)日，但量子時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)防御升級(jí)卻刻不容緩。
正如德勤在過(guò)往報(bào)告中預(yù)測(cè)的那樣，量子計(jì)算機(jī)目前仍處于研發(fā)階段，至少在現(xiàn)階段，它們能提供計(jì)算優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景很少。但是，“先竊取、后解密” 攻擊的威脅已達(dá)到臨界點(diǎn)，在這種攻擊中，威脅行為者竊取加密數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)數(shù)年，然后在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)使用未來(lái)具有密碼學(xué)意義的量子計(jì)算機(jī)進(jìn)行解密。德勤預(yù)測(cè)，與 2023 年相比，2025 年致力于實(shí)施后量子加密解決方案的公司數(shù)量預(yù)計(jì)將增至四倍，其相關(guān)支出也將翻兩番。預(yù)計(jì) 2025 年，后量子密碼學(xué)解決方案將涵蓋從企業(yè)和超大規(guī)模企業(yè)到消費(fèi)者智能手機(jī)和消息服務(wù)的各個(gè)領(lǐng)域。
生成式人工智能與網(wǎng)絡(luò)安全：風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存
根據(jù) 2024 年德勤與國(guó)家州信息主管協(xié)會(huì)（NASCIO）聯(lián)合進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)安全研究顯示，近四分之三接受調(diào)查的安全專家表示，人工智能帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)安全威脅很高。2024 年利用生成式 AI 進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)攻擊頻發(fā)（較以往增加了一倍甚至兩倍），而到 2025 年網(wǎng)絡(luò)攻擊頻率還將持續(xù)增長(zhǎng)，被用于編寫(xiě)惡意網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)郵件、深度偽造內(nèi)容或惡意軟件攻擊的軟件代碼的威脅行為者將增多。開(kāi)發(fā)生成式 AI 工具的技術(shù)公司可能會(huì)在 2025 年開(kāi)發(fā)防護(hù)欄，以防止惡意使用。雖然威脅行為者可以使用生成式 AI 工具進(jìn)行惡意活動(dòng)，但防御者同樣可以利用這些工具來(lái)幫助改進(jìn)安全流程、監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理。
硅芯 “化整為零”：芯粒 “續(xù)命” 摩爾定律
芯粒致力于為人工智能和高性能計(jì)算環(huán)境提供更加靈活、可擴(kuò)展和高效的系統(tǒng)，同時(shí)提高良品率。
芯粒（Chiplet），作為一種開(kāi)發(fā)和封裝半導(dǎo)體的異構(gòu)技術(shù)架構(gòu)，能夠?qū)崿F(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸、減少延遲，并有助于優(yōu)化 PPA（功耗、性能和面積）。德勤預(yù)測(cè)，基于芯粒的全球先進(jìn)封裝技術(shù)收入將從 2021 年的約 70 億美元增至 2025 年的 160 億美元，增幅超過(guò)一倍。芯粒已經(jīng)應(yīng)用到一些快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，如 AI 加速器（尤其是生成式 AI）、高性能計(jì)算和電信應(yīng)用。它們正在推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)提升性能和產(chǎn)量。
硅光子：生成式人工智能實(shí)現(xiàn)光速通信
生成式 AI 要求日益提高，硅基光學(xué)器件正走出研究實(shí)驗(yàn)室，成為數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用焦點(diǎn)。
德勤預(yù)測(cè)，用于光收發(fā)器的硅光子芯片的銷售額將從 2023 年的 8 億美元增至 2025 年的 12.5 億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 25%。硅光子芯片可助力生成式 AI 數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)光速通信，采用更小、更便宜的組件，能耗更低，產(chǎn)生的熱量也少于傳統(tǒng)替代品。2025 年，預(yù)計(jì)硅光子技術(shù)主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心，尤其是用于運(yùn)行生成式 AI 訓(xùn)練和推理 —— 尤其是在芯片、托盤(pán)和機(jī)架之間數(shù)據(jù)需要傳輸 10 厘米至 10 米距離的場(chǎng)景中。
本文轉(zhuǎn)載自歐米伽未來(lái)研究所2025，作者：歐米伽未來(lái)研究所
