為了在混亂和不穩(wěn)定的環(huán)境中發(fā)展和成長，企業(yè)發(fā)現(xiàn)他們需要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐以保持競(jìng)爭(zhēng)力。賬務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是成功的關(guān)鍵，實(shí)現(xiàn)成功的數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在重新定義財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者及其團(tuán)隊(duì)的角色，并通過新的數(shù)字工具釋放他們的全部潛力。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來了巨大的機(jī)遇，為了實(shí)現(xiàn)成功轉(zhuǎn)型，需要考慮以下8個(gè)關(guān)鍵步驟。

(1)從路線圖開始

財(cái)務(wù)方面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第一步是詳細(xì)規(guī)劃流程和數(shù)字化轉(zhuǎn)型之旅。這包括描述現(xiàn)在的狀態(tài)與目標(biāo)之間的差距。因此，需要考慮當(dāng)前流程以及需要更改哪些程序和軟件。另外，考慮新的工作方式以及參與其中的人員。企業(yè)需要了解自己的目標(biāo)是什么，以及問題和壓力點(diǎn)，并制定清晰的戰(zhàn)略并傳達(dá)給所有人，并支持企業(yè)的愿景。

美國商業(yè)評(píng)論和社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)Yelp負(fù)責(zé)金融和投資者關(guān)系的高級(jí)副總裁、特許管理會(huì)計(jì)師和全球特許管理會(huì)計(jì)師的James Miln表示，路線圖為企業(yè)提供了愿景，可以從第一天起就明確目標(biāo)。他解釋道：“企業(yè)需要了解戰(zhàn)略。思考全局。目標(biāo)是什么?需要什么樣的人?有什么技能?與此同時(shí)，考慮可以做些什么來優(yōu)化流程。然后考慮工具以及可以幫助促進(jìn)的解決方案?！?/p>

(2)創(chuàng)建數(shù)字文化

成功的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要采用結(jié)構(gòu)化和集成的方法，需要以人為本。企業(yè)從某一個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域開始進(jìn)行正確的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，然后可以將其擴(kuò)展到其他團(tuán)隊(duì)。這將為參與者、內(nèi)部擁護(hù)者、實(shí)現(xiàn)快速勝利和展示早期成功故事提供了環(huán)境。

例如考慮這些團(tuán)隊(duì)正在交流什么?將如何與他們互動(dòng)?如何向他們表明這是一種更好的變化?對(duì)他們有什么好處?例如，員工可能會(huì)學(xué)習(xí)新技能，這將使他們?cè)诠ぷ髦懈行?，他們將因此獲得更多的機(jī)會(huì)來成長、貢獻(xiàn)和創(chuàng)新。它還可以節(jié)省時(shí)間，創(chuàng)造價(jià)值，并提供更好的生活質(zhì)量。

英國考文垂建筑協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型主管、特許會(huì)計(jì)師Andrea Harrison表示：“這不僅僅是選擇一個(gè)體系并實(shí)施它的問題。它還涉及改變財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的文化，以不同的方式運(yùn)作。這是令人興奮和變革的部分?！?/p>

(3)建立可靠的流程

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，企業(yè)應(yīng)該簡(jiǎn)化流程，讓所有相關(guān)人員都認(rèn)同技術(shù)在轉(zhuǎn)型過程中應(yīng)在何處以及如何工作。流程還應(yīng)支持戰(zhàn)略，并應(yīng)該靈活有效。例如，在構(gòu)建人力資源管理平臺(tái)時(shí)，第一步應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)化工作——確保只剩下需要的工作。這避免了“數(shù)字化浪費(fèi)”。

Harrison說，“財(cái)務(wù)部門需要不斷挑戰(zhàn)自己，詢問現(xiàn)成的流程和報(bào)告不起作用的原因。了解痛點(diǎn)并確保新的工作方式能夠解決這些問題。”他正在領(lǐng)導(dǎo)一項(xiàng)耗資數(shù)百萬英鎊的計(jì)劃，以改進(jìn)考文垂建筑協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)狀況和職能。

(4)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析標(biāo)準(zhǔn)實(shí)踐

財(cái)務(wù)部門應(yīng)該能夠訪問實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，因?yàn)樗梢赃M(jìn)行決策并確定可以增加價(jià)值的地方。

Miln表示，會(huì)計(jì)和金融專業(yè)人士可以通過擁有遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出財(cái)務(wù)賬簿的數(shù)據(jù)分析來增加價(jià)值。他說：“作為財(cái)務(wù)人員，需要考慮具有的技能如何能夠幫助在業(yè)務(wù)中獲得更好的數(shù)據(jù)和洞察力，從而推動(dòng)決策?！?/p>

(5)向他人學(xué)習(xí)

企業(yè)應(yīng)為員工提供學(xué)習(xí)資源和專業(yè)發(fā)展時(shí)間，培訓(xùn)他們，并告訴他們需要做什么。此外，還需要利用各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工的廣泛技能和經(jīng)驗(yàn)。

采用持續(xù)改進(jìn)的心態(tài)來利用技術(shù)提供的機(jī)會(huì)。Miln說，“我們應(yīng)該開放地向他人學(xué)習(xí)，同時(shí)我們也可以教其他人如何將數(shù)字化轉(zhuǎn)型結(jié)合起來為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值?！?/p>

(6)開發(fā)基于云的工具

Harrison表示，考文垂建筑協(xié)會(huì)為2021年報(bào)告實(shí)施了基于云的報(bào)告工具。她說，“我們估計(jì)，我們?cè)?周內(nèi)節(jié)省了1200多個(gè)小時(shí)的工作量，這顯著減輕了工作壓力。這對(duì)員工的幸福感和團(tuán)隊(duì)的發(fā)展非常有益。該工具還將使我們能夠在未來公布業(yè)績(jī)以及發(fā)布完整的年度報(bào)告和賬目?！?/p>

將業(yè)務(wù)遷移到云平臺(tái)可以降低系統(tǒng)復(fù)雜性和成本，它還使更新新軟件版本更加容易。同樣，投資于控制自動(dòng)化并消除人工輸入表格以及隨之而來的風(fēng)險(xiǎn)也很重要。考慮自助報(bào)告并使用直觀且易于理解的數(shù)據(jù)點(diǎn)，這將使客戶更加自給自足地使用基本數(shù)據(jù)。

此外，財(cái)務(wù)系統(tǒng)還應(yīng)該具有集成和連接的能力，例如擁有一個(gè)不與支持采購的系統(tǒng)鏈接的財(cái)務(wù)系統(tǒng)是不切實(shí)際的。

(7)創(chuàng)建協(xié)作

創(chuàng)建數(shù)字文化可以促進(jìn)與他人的合作，讓所有參與者都有發(fā)言權(quán)是必不可少的。從一開始就包括所有必需的參與者，因此他們是數(shù)字化轉(zhuǎn)型旅程的一部分。在早期階段讓高級(jí)員工和企業(yè)管理者參與進(jìn)來，然后逐步實(shí)現(xiàn)需要的功能，例如應(yīng)付賬款。

在考文垂建筑協(xié)會(huì)的團(tuán)隊(duì)中有幾代員工以實(shí)現(xiàn)最佳成果，其中包括服務(wù)了30年的長期服務(wù)員工和具有不同觀點(diǎn)的內(nèi)部項(xiàng)目的研究生。Harrison解釋說，“這是關(guān)于取得平衡和進(jìn)行全面辯論。這種混合非常重要，這樣每個(gè)人都有發(fā)言權(quán)?！?/p>

IT團(tuán)隊(duì)可以包括數(shù)據(jù)科學(xué)家、工程師和業(yè)務(wù)分析師，而精通技術(shù)的初級(jí)分析師的知識(shí)很有用。

與采購和人力資源等領(lǐng)域的團(tuán)隊(duì)和同事合作，重新設(shè)計(jì)流程并確保它們盡可能無縫是很重要的。采用精益六西格碼培訓(xùn)為企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)心態(tài)和文化創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

(8)采用迭代方法

采用新技術(shù)和數(shù)字化企業(yè)需要一種迭代方法。從每個(gè)階段的改進(jìn)中學(xué)習(xí)可以確保優(yōu)化數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

Miln解釋說：“由于數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個(gè)迭代過程，財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者必須進(jìn)行更新或改進(jìn)。這是工作的一部分。這就是它需要成為核心競(jìng)爭(zhēng)力的原因。這是當(dāng)今金融行業(yè)的一部分，就像不斷改進(jìn)或完善會(huì)計(jì)原則一樣，這應(yīng)該是同一件事。

這對(duì)財(cái)務(wù)人員來說是令人興奮的進(jìn)步，因?yàn)檫@對(duì)于提高會(huì)計(jì)師所擁有的核心技能非常有價(jià)值。將它們與分析洞察力、講故事和戰(zhàn)略思維相結(jié)合，將幫助我們從首席財(cái)務(wù)官發(fā)展成為首席價(jià)值官?！?/p>