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自特朗普上臺(tái)以來(lái)，各種政策簡(jiǎn)直一天一個(gè)變化。

今天一覺(jué)醒來(lái)，居然刷到了“特朗普計(jì)劃撤銷(xiāo)AI芯片出口限制”的新聞！說(shuō)實(shí)話(huà)，我第一反應(yīng)就是——這不會(huì)是假消息吧？

但消息來(lái)源不是小道傳言，而是彭博社的權(quán)威報(bào)道?？梢哉f(shuō)，這種出人意料的操作，確實(shí)很“特朗普”。

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而且這次的動(dòng)作不只是“撤銷(xiāo)”那么簡(jiǎn)單，特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)打算徹底推翻拜登時(shí)代出臺(tái)的AI芯片出口管制體系，甚至重寫(xiě)整個(gè)半導(dǎo)體貿(mào)易政策。

對(duì)這個(gè)消息最興奮的莫過(guò)于英偉達(dá)了。消息一出，Nvidia股價(jià)立刻上漲3.1%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)（一個(gè)重要行業(yè)指標(biāo)）也跟著漲了1.7%。

據(jù)一位知情人士透露，政府可能最早在周四（美國(guó)時(shí)間）正式宣布該決定。

但許多媒體沒(méi)說(shuō)的是：這次可能真正受益的，是中東和東南亞等國(guó)家。

而對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，英偉達(dá)剛剛被頒布了新的H20禁令，美國(guó)的態(tài)度是否能真的“放松”？這還得打上一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。

1.特朗普擬重構(gòu)芯片出口體系，首刀揮向拜登的“AI擴(kuò)散規(guī)則”

特朗普擬重構(gòu)全球芯片管控，第一步就是拿拜登時(shí)期的“AI擴(kuò)散規(guī)則”開(kāi)刀。

該措施是在拜登任期最后一周倉(cāng)促推出的重磅政策，設(shè)立了對(duì)AI芯片出口的全新許可機(jī)制，也被視為美國(guó)半導(dǎo)體出口管制多年升級(jí)中的“最后一擊”。

這套規(guī)則將全球國(guó)家粗略分為三類(lèi)：“受限最嚴(yán)國(guó)家”“中間國(guó)家”以及“限制最少?lài)?guó)家”。其中，中國(guó)被歸為第一類(lèi)，幾乎被完全阻斷高性能芯片獲取渠道；而第二類(lèi)的中東和東南亞國(guó)家，則面臨轉(zhuǎn)口審查和技術(shù)壁壘，顯然也被當(dāng)成“替中國(guó)代購(gòu)”的灰色地帶來(lái)提防。

可以說(shuō)，這是一套極具針對(duì)性的封鎖機(jī)制，核心目的就是防止我們通過(guò)“中間國(guó)家”繞開(kāi)禁令、獲取算力資源，進(jìn)而發(fā)展AI技術(shù)。

需要詳細(xì)了解該政策，可以閱讀此前的報(bào)道：拜登政府的最后瘋狂：英偉達(dá)AMD全球禁運(yùn)！英偉達(dá)最新回應(yīng)：這是在給特朗普挖坑！甲骨文副總怒斥：規(guī)定只是在針對(duì)阿里、華為、騰訊！

但眼下，特朗普卻一反常態(tài)地提出要廢除這套規(guī)則，時(shí)機(jī)非常耐人尋味。

這項(xiàng)政策調(diào)整恰好發(fā)生在特朗普即將開(kāi)啟中東之行前夕。沙特、阿聯(lián)酋等國(guó)長(zhǎng)期對(duì)無(wú)法自由獲得AI芯片表達(dá)不滿(mǎn)。據(jù)報(bào)道，特朗普曾公開(kāi)表示，有意放寬對(duì)阿聯(lián)酋的出口限制，并可能在5月13日至16日的中東訪(fǎng)問(wèn)期間宣布開(kāi)啟“政府間AI芯片協(xié)議”談判。

阿聯(lián)酋態(tài)度積極，并承諾未來(lái)十年將向美國(guó)科技和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資多達(dá)1.4萬(wàn)億美元，這一籌碼已經(jīng)在談判中占據(jù)主動(dòng)。

此外，若AI擴(kuò)散規(guī)則被廢除，不僅是中東，印度、馬來(lái)西亞等“中間國(guó)家”同樣將受益。特別是正在當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)建數(shù)據(jù)中心的甲骨文公司，一旦限制放松，將更容易獲得高性能AI芯片支持其業(yè)務(wù)擴(kuò)張。

2.能對(duì)中國(guó)放開(kāi)AI芯片限制嗎？恐怕沒(méi)那么樂(lè)觀

美國(guó)是否會(huì)放松對(duì)中國(guó)的AI芯片出口限制？我們不妨先看看美國(guó)商務(wù)部在聲明中說(shuō)了什么。

一方面，他們批評(píng)拜登政府的AI出口政策“過(guò)于復(fù)雜、官僚，阻礙了美國(guó)的創(chuàng)新”；但緊接著話(huà)鋒一轉(zhuǎn)，又表示將以“更簡(jiǎn)潔的規(guī)則取而代之，以釋放美國(guó)的創(chuàng)新潛力，并確保在AI領(lǐng)域的主導(dǎo)地位”。

從這段話(huà)可以看出，即便特朗普政府打算修改出口規(guī)則，其出發(fā)點(diǎn)依然是圍繞中美之間的AI競(jìng)爭(zhēng)。所謂“松綁”，更多是針對(duì)規(guī)則本身的執(zhí)行效率，而非真正放松對(duì)中國(guó)的限制。

因此，中國(guó)大概率仍不會(huì)出現(xiàn)在“豁免名單”上。

Nvidia首席執(zhí)行官黃仁勛本周曾公開(kāi)表示，美國(guó)企業(yè)應(yīng)被允許向中國(guó)銷(xiāo)售AI芯片，并預(yù)測(cè)未來(lái)幾年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到500億美元。

但現(xiàn)實(shí)是，特朗普政府剛剛對(duì)中國(guó)實(shí)施了更進(jìn)一步的限制，禁止Nvidia向中國(guó)銷(xiāo)售最新的H20芯片，僅這一項(xiàng)就導(dǎo)致公司損失高達(dá)55億美元。

作為AI訓(xùn)練芯片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，Nvidia長(zhǎng)期對(duì)美國(guó)不斷升級(jí)的出口限制持反對(duì)態(tài)度。他們強(qiáng)烈批評(píng)“AI擴(kuò)散規(guī)則”，并呼吁徹底廢除，理由是這些政策反而會(huì)將第三國(guó)市場(chǎng)推向中國(guó)。

換句話(huà)說(shuō)，如果特朗普真的打算放寬對(duì)中國(guó)的限制，Nvidia的股價(jià)反應(yīng)不可能只是上漲區(qū)區(qū)3.1%。

3.寫(xiě)在最后

即便拜登時(shí)代推出的“AI擴(kuò)散規(guī)則”最終被推翻，中國(guó)在AI芯片上的限制也未必會(huì)因此松動(dòng)。

特朗普此番政策調(diào)整，目的并非放棄對(duì)中國(guó)的技術(shù)封鎖，而是試圖“精準(zhǔn)打擊”。

作為AI芯片的絕對(duì)龍頭，Nvidia 對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)不言而喻。一方面，它持續(xù)游說(shuō)美國(guó)政府放寬限制，另一方面，又不得不為中國(guó)市場(chǎng)推出一代代“特供版”閹割芯片。但現(xiàn)實(shí)是，這種限制反而在加速中國(guó)客戶(hù)的“去Nvidia化”進(jìn)程。

對(duì)中國(guó)而言，“買(mǎi)不到”已經(jīng)逐漸成為一種新常態(tài)。與其等待松口，不如堅(jiān)定向內(nèi)突破。

畢竟，芯片是AI發(fā)展的基石，自主研發(fā)才是長(zhǎng)久之計(jì)。