上周，2018年杭州云棲大會召開。阿里云開講新杭州故事，講述杭州如何上云，改變普通人的生活，并向世界貢獻數(shù)字化城市方案。9年時間，阿里云實現(xiàn)從零到一，將中國云計算產(chǎn)業(yè)打造出來一片欣欣向榮的景象。

9年，對于對于每隔幾個月就進行熱點輪動的科技行業(yè)而言已經(jīng)是很長一段時間?？萍夹袠I(yè)從來不乏熱點和新概念，但縱觀過去幾年，真正給科技領(lǐng)域帶來技術(shù)革命，給企業(yè)帶來價值，并展現(xiàn)出蓬勃生命力的新技術(shù)似乎只有云計算。

云計算2006年正式登上科技舞臺，過去十幾年里獲得了迅猛發(fā)展，并以摧古拉朽之勢沖擊著舊有的IT產(chǎn)業(yè)鏈。它的興起導(dǎo)致了一個產(chǎn)業(yè)鏈的式微和另一個產(chǎn)業(yè)鏈的興起。

這是一次大的科技發(fā)展浪潮，當(dāng)然也有著新的游戲規(guī)則。在這個耀眼的舞臺上，注定只有少數(shù)人能夠成為明星。

計算的新革命

人類的現(xiàn)代計算歷史并不算長。如果從20世紀(jì)60年代的大型機時代算起，距今也不過40多年時間。但是在40多年里，計算的中心樞紐卻經(jīng)歷了幾次大的變化——從大型機，到小型機，到后來的PC，再到今天的云計算。

中國有句古話叫做“分久必合，合久必分”。計算中心樞紐的變化似乎也逃不出這個歷史規(guī)律。以前大型機時代，計算的中心以中心化的方式存在，IBM曾經(jīng)說：“世界上只需要5臺計算機。”到后來，誰能想到小型機會快速發(fā)展，再到后來每個家庭一臺PC，現(xiàn)在人手一部智能手機。

現(xiàn)在，云計算廠商將計算任務(wù)放在了規(guī)模巨大的數(shù)據(jù)中心里，這些數(shù)據(jù)中心通常放置5萬臺-10萬臺服務(wù)器，并且用高速數(shù)據(jù)傳輸線路連接起來。某種程度上，這些超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心實際上就是特大號的公共大型機。計算重新向著中心化發(fā)展，但考慮到邊緣計算、量子計算在未來一步步成熟，也許計算又會從中心再次走向分散或者更加集中。

如果把大型機算作第一波的計算浪潮，那么小型機和PC可以算是第二波的計算浪潮，現(xiàn)在云計算起來之后，我們迎來了計算產(chǎn)業(yè)的第三波浪潮。雖然云計算的歷史才10多年，但是對于科技產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)卻不啻于一次巨大的產(chǎn)業(yè)革命。

大型機時代，IBM風(fēng)光無限。小型機時代，DEC曇花一現(xiàn)。PC時代，英特爾和微軟成為最大贏家。在云計算時代，也一定會有廠商成為主角，引領(lǐng)這個新的計算時代。

追風(fēng)云計算

2006年，亞馬遜第一次把云計算服務(wù)進行了商用，而當(dāng)時外界對于這個服務(wù)的反應(yīng)跟第一代iPhone剛問世時手機行業(yè)的反應(yīng)差不多，都覺得這個東西不靠譜。外界并不看好AWS也有一定理由，比如大家最初都認(rèn)為云計算投入高，利潤薄，并且存在很大技術(shù)不確定性。

“當(dāng)我們起步時，很多人把AWS看作魯莽的、不尋常的賭博。”亞馬遜CEO杰夫-貝佐斯曾這樣寫道。但歷經(jīng)十年后，質(zhì)疑之聲消失了。

云計算的最大創(chuàng)新之處是，，以Web服務(wù)的形式向企業(yè)提供IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。有了云計算，企業(yè)就不必購買軟硬件設(shè)備，也不必再聘請IT工程師來管理這些IT基礎(chǔ)設(shè)施?？梢哉f，這是對企業(yè)使用IT硬件的一次徹底顛覆。

一個新的技術(shù)出現(xiàn)之時，有人會把它當(dāng)作一個新技術(shù)浪潮的信號，也有人也會認(rèn)為這不過是IT歷史的又一個很快消失的噪音。顯然，云計算是一個新技術(shù)浪潮的信號，但可惜的是很多人沒能真正重視和辨別這種信號。

直到AWS獨自發(fā)展兩年之后，其他廠商才覺醒過來。這些廠商中有IBM、惠普、甲骨文、戴爾等老牌軟硬件廠商，它們幡然醒悟，竭力捍衛(wèi)自己的話語權(quán)，也有AT&T、CenturyLink等通信巨頭，想著跨界分一杯羹，當(dāng)然也不乏類似RackSpace、Joyent這類中小廠商或者創(chuàng)業(yè)公司，希望借勢成長為巨頭。

美國市場熱鬧非凡，大洋彼岸的中國市場雖然晚熟了一些，但追趕的步伐也很快。2009年3月舉辦的深圳IT領(lǐng)袖峰會上，當(dāng)時作為中國新技術(shù)的代表廠商，BAT的掌門人對于云計算的前景進行了公開辯論。李彥宏認(rèn)為云計算是“舊瓶裝新酒”，馬化騰說云計算對現(xiàn)實社會來說為時過早，只有馬云表示要堅決做云計算。事實證明，不會技術(shù)的馬云最有技術(shù)遠(yuǎn)見。

2009年9月，阿里云正式成立。兩年之后，中國其他廠商才真正跟進。在追趕者中，有騰訊云、百度云等大型互聯(lián)網(wǎng)廠商的云計算服務(wù)，也有三大電信運營商的身影，同時還有Ucloud、金山云、青云QingCloud等創(chuàng)業(yè)公司。

雖然市場參與者眾，但層次卻拉得很開。美國市場上，亞馬遜AWS一騎絕塵，中國市場上，阿里云獨領(lǐng)風(fēng)騷。

新的叢林法則

全球企業(yè)級IT市場規(guī)模超過2萬億美元，如果云計算是這個市場的主導(dǎo)技術(shù)，沒有人愿意成為看客。但是在新的競爭規(guī)則之下，諸多廠商的命運早已注定。

云計算市場發(fā)展初期，微軟和谷歌還真不是主角，被推到風(fēng)口浪尖的是Rackspace，但很可惜它卻沒能在那個位置上停留太久。這不得不讓人感嘆一下：歷史進程很重要，但是把握進程的能力也很重要。 

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2010年，Rackspace一度被視為亞馬遜AWS的最大對手，但是由于后來無力持續(xù)投資，于2014年6月決定退出這個市場，轉(zhuǎn)而聚焦托管云服務(wù)市場。

Rackspace首席執(zhí)行官TaylorRhodes后來在復(fù)盤這個決策時曾有這樣的表述：“亞馬遜在這種規(guī)模的游戲中，比我們這樣的競爭者裝備得更好，因為他們可以通過核心業(yè)務(wù)來籌集資金。他們對這個市場的期望設(shè)定了一段很長的不賺錢的時間——他們是為了增長進行再投資。而我們的創(chuàng)新無法跟上這種腳步。”

簡單說，Rackspace口袋有點淺。根據(jù)統(tǒng)計，2005年至2012年間Rackspace在云計算領(lǐng)域投入了近10億美元。對于Rackspace而言，這確實是一大筆資金，但和其競爭者相比，明顯不值一提。這個數(shù)字甚至比不上微軟、谷歌等公司一個季度的資本支出。

無獨有偶。在Rackspace之后，硅谷云計算創(chuàng)業(yè)公司Joyent也放棄了獨立發(fā)展，接受了三星集團的收購邀約。該公司CEO ScottHammond在一份公告中坦承，公司雖然技術(shù)領(lǐng)先，但是缺乏參與公共云市場競爭所需的規(guī)模。創(chuàng)立于2004年的Joyent是硅谷典型的技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司，前后拿到過總額約2億美元的融資，客戶約有3萬多家。中國的Ucloud跟它有點像。

坦白而言，Joyent結(jié)局還算不錯，及時抱住了一條大腿。如果繼續(xù)競爭下去，也許只能等待被淘汰。

從Joyent的案例上，我們可以看到，創(chuàng)業(yè)公司寄希望于通過融資來在這個市場上搶得一席之地，非常困難。這不但要求你背后的投資機構(gòu)對云計算和創(chuàng)業(yè)公司需要足夠的信心和耐心，另外還要有持續(xù)不斷的投入。投資機構(gòu)5-7年后就會從創(chuàng)業(yè)項目里退出，這筆錢沒有這個耐心。這個時候，最好的投資機構(gòu)其實還是母公司。

今年5月，知名市場研究機構(gòu)Gartner發(fā)布了2018年版全球云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)魔力象限，僅有6家供應(yīng)商入選，其中包括亞馬遜AWS、微軟、阿里云、谷歌、Oracle和IBM，包括Rackspace等在內(nèi)的14家企業(yè)從這份有影響力的報告上消失了。 

美國市場研究機構(gòu)Synergy Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，入選的6家云廠商已經(jīng)連續(xù)多個季度資本支出超過10億美元，并且都有良好的其他業(yè)務(wù)不斷產(chǎn)生現(xiàn)金流來保證巨大的資本開支。

20世紀(jì)60年，IBM開發(fā)第一代IBM/360主機的總投資為5.5億美元，比美國研究原子彈的曼哈頓計劃的投資20億美元的四分之一還多。單單IBM/360主機操作系統(tǒng)的開發(fā)就用了5000個人年。同樣，我們沒有理由認(rèn)為云計算這個戰(zhàn)場只通過區(qū)區(qū)幾十億美元，一兩千個工程師干兩年就能夠驅(qū)動起來。你必須把云計算當(dāng)作是另外一個曼哈頓計劃去看待，才有成功的希望。

現(xiàn)在，云計算行業(yè)普遍的共識是，未來云計算一定成為全社會的基礎(chǔ)設(shè)施或者公共服務(wù)，這時就需要云服務(wù)做到有規(guī)模，成本低，并且使用便利。在這場游戲的牌桌上，小廠商的籌碼顯然堅持不到最后，淘汰只是時間早晚的問題。

技術(shù)的紅利

錢之外，我們還要聊一下技術(shù)。

在云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，技術(shù)優(yōu)勢可以讓初創(chuàng)企業(yè)在競爭中不落后，但是越往后，大廠商在技術(shù)上的投資和規(guī)模帶來的優(yōu)勢，就開始顯現(xiàn)。

在波特五力模型中，其中一個是廠商跟上下游的議價能力。大型云計算廠商因為有采購規(guī)模，不但可以最快拿到最新的技術(shù)產(chǎn)品，而且價格上也有優(yōu)勢。依靠規(guī)模采購拿來的計算芯片或者存儲產(chǎn)品，用來降價就能比中小廠商獲得競爭優(yōu)勢。

由于具備規(guī)模，其實上下游廠商也愿意跟大型云計算廠商進行密切合作，形成一個利益共同體。大家一起進行定制產(chǎn)品，甚至合作定義未來的產(chǎn)品或技術(shù)。這無形之中就形成了一個封閉的圈子，如果你沒有參與進來，就不可能玩這個游戲。這就好比是在手機行業(yè)，如果你都沒有辦法第一時間獲得最頂級的芯片，你怎么敢推出新品參與市場競爭?

2018年1月，英特爾芯片曝出了漏洞，微軟、谷歌、亞馬遜等云服務(wù)巨頭于當(dāng)天紛紛發(fā)布公告并推送補丁。而據(jù)華爾街日報報道，早在2017年6月，英特爾就將漏洞的信息通知給了一小批企業(yè)?，F(xiàn)在回過頭來看，這一切一點也不令人意外，因為這些云廠商是英特爾排名非?？壳暗牟少弿S商，正因為提前獲悉漏洞才能作好應(yīng)對策略。 

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說到技術(shù)創(chuàng)新，還有必要談一談對技術(shù)路徑的選擇。

過去幾年，利用Rackspace和NASA開源的OpenStack技術(shù)方案，諸多傳統(tǒng)IT企業(yè)和電信運營商都進入了公共云計算領(lǐng)域。OpenStack雖然被冠以“公共云操作系統(tǒng)”，但存在開源版本混亂，后續(xù)運營、維護、升級成本高等問題，導(dǎo)致這一技術(shù)不適合公共云計算成為行業(yè)共識。

2015年到2017年之間，最大的OpenStack公共云提供商——思科、HPE和GoDaddy——先后退出了市場。早期看，誰都能做云計算，但最后，卻是一地雞毛。相反，我們看到全球前三大的云計算廠商——亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云都采用了自己研發(fā)的技術(shù)平臺。這是一種巧合嗎?我認(rèn)為不是。

我們前面提到過，對技術(shù)紅利的把握，要求云計算廠商對于每一行代碼都有著很強的控制力。只有這樣，云計算廠商才能具備技術(shù)靈活性，才能跟上下游廠商緊密合作，滿足不斷個性化的客戶需求，并且真正做到數(shù)據(jù)安全。

思科、AT&T、HPE已有OpenStack失敗的前車之鑒，最近eBay宣布放棄OpenStack技術(shù)，轉(zhuǎn)而使用Kubernetes和Docker來重新平臺化。OpenStack在公共云計算市場高開低走的結(jié)局已經(jīng)越來越清晰。

生態(tài)的壁壘

云計算產(chǎn)業(yè)的前10年，以通過提供標(biāo)準(zhǔn)化的計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫等技術(shù)產(chǎn)品，來滿足移動互聯(lián)網(wǎng)等新興企業(yè)的需求為主。而到了現(xiàn)在，則對云計算廠商提出了更高的要求——不斷下沉，跟客戶業(yè)務(wù)融合，幫助這些企業(yè)進行針對性創(chuàng)新。這個時候，云計算廠商就很需要聯(lián)合生態(tài)伙伴，一起服務(wù)客戶。

一家企業(yè)即使再大也會有邊界，真正理清自己的邊界，做到有所為、有所不為，才能走得更穩(wěn)，更遠(yuǎn)。云計算廠商雖然都有很強的技術(shù)創(chuàng)新能力，但是也不可能做到覆蓋所有企業(yè)客戶的業(yè)務(wù)場景，因此它要跟PaaS、SaaS廠商，甚至傳統(tǒng)IT廠商，進行廣泛合作，通過組建服務(wù)矩陣來拓展服務(wù)半徑，并構(gòu)建競爭壁壘。

對于生態(tài)建設(shè)，大型云計算廠商都不敢松懈。亞馬遜AWS通過合作伙伴網(wǎng)絡(luò)(APN)計劃構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng);阿里云通過“云合計劃”招攬合作伙伴;Google Cloud作為后來者，為了在生態(tài)建設(shè)上不落后AWS和微軟，不惜直接進行收購或者投資……

過去兩年里，云計算廠商的生態(tài)環(huán)境里還有一個很明顯的變化。以往與云計算廠商直接競爭的廠商如VMware、SAP等廠商開始轉(zhuǎn)而跟亞馬遜AWS、微軟、Google Cloud等進行合作。在杭州云棲大會上，SAP和VMware這兩家頗有影響的老牌IT廠商都跟阿里云宣布達成深度合作。

該如何解讀這類合作呢?一方面，這證明云計算廠商的行業(yè)影響力已經(jīng)足夠大，傳統(tǒng)IT企業(yè)正在順應(yīng)大勢，搭乘快車;另一方面，云計算廠商發(fā)展至今已經(jīng)出現(xiàn)分層，少數(shù)有前景的云廠商才值得深度合作。

科技行業(yè)內(nèi)有這樣的潛規(guī)則，廠商之間深度合作，一旦涉及產(chǎn)品層面，就會有很高的時間和資源投入成本，雙方在選擇合作之初都會做出謹(jǐn)慎的衡量，并一旦敲定就會形成事實上的排他性。某種程度上，VMware、SAP這些廠商的選擇反映了對未來云計算行業(yè)格局的判斷。

生死線

如果以2006年算作云計算商用的開始，在歷經(jīng)12年之后，云計算市場已經(jīng)開始進入陣地進攻戰(zhàn)。一招鮮的技術(shù)優(yōu)勢，已經(jīng)無法支撐企業(yè)持久性地參與現(xiàn)階段的戰(zhàn)斗?？萍碱惖男聞?chuàng)企業(yè)可能因為價格便宜而購買計算服務(wù)，但是大中型企業(yè)在選擇購買服務(wù)時，首先要看你能否比他們活得更久。

在這個新的發(fā)展階段，業(yè)務(wù)規(guī)模，穩(wěn)定而持續(xù)的現(xiàn)金流、自主可控的技術(shù)、對新技術(shù)的押注，以及構(gòu)建強大生態(tài)的能力等構(gòu)成了一道云計算廠商的生死線。

一線之隔，命運卻是天壤之別。

邁過這條生死線，你才有可能存活下來，茁壯成長，參與全球云計算市場競爭，并享受這一波技術(shù)浪潮帶來的巨大紅利。而在這條線之下的廠商，可能在局部市場能夠獲得一定機會，但是天花板很明顯。一旦業(yè)務(wù)增長停滯成為雞肋，選擇繼續(xù)吃還是不吃，都將是個困難的選擇。即使熬了一段之后決定賣身，但能否找到買家，又是個問題。

在這條生死線的兩側(cè)，亞馬遜AWS、阿里云們在糾結(jié)于如何深入到各個上游供應(yīng)鏈的前期研發(fā)，煩惱于如何對未來的產(chǎn)品和技術(shù)具備預(yù)設(shè)能力——這當(dāng)然是決定未來3-5年生死，重大且持久的煩惱。中小云計算公司卻普遍煩惱和痛苦于——未來3-5個月如何生存下來，手頭的產(chǎn)品開發(fā)該如何決定先后順序等具體而微的問題。大小云計算廠商們的煩惱和痛苦不在一個層面上。

談到這里，結(jié)論就是很明顯了。云計算注定是一場事關(guān)巨大的資本、人才、戰(zhàn)略決心的全球化游戲?，F(xiàn)在來看，這場豪賭只屬于大玩家。

這一次，中國企業(yè)能追平美國嗎?

在過去幾十年的IT產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展之中，涌現(xiàn)了英特爾、微軟、惠普、戴爾、甲骨文、蘋果、思科等IT巨頭，它們在芯片、操作系統(tǒng)、辦公軟件、數(shù)據(jù)庫、中間件等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域扮演著絕對壟斷的角色，其他國家和地區(qū)的企業(yè)基本沒有任何話語權(quán)，淪為市場。

華人找到了自己在全球“價值鏈”當(dāng)中的位置——IT產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的制造者。以此為平臺，依靠強悍的制造能力以及一個龐大、獨特且統(tǒng)一的市場，在PC、手機產(chǎn)業(yè)形成了“前方有美國，但身后無人跟隨”的全球格局。

不過，這遠(yuǎn)不是中國企業(yè)所夢想的。

云計算給既有的IT產(chǎn)業(yè)價值鏈撕開了一道口子，從商業(yè)模式、技術(shù)范式上由于互聯(lián)網(wǎng)的切入帶來了重組。這是創(chuàng)新公司的機會，也是中國的機會。因此，在歷經(jīng)十多年的發(fā)展后，只有美國和中國還在持續(xù)投入發(fā)展云計算，其余國家基本上都逐漸成為云計算服務(wù)的使用者。

毫無疑問，云計算是個寡頭市場，最終能容納多少玩家?在當(dāng)了多年吃瓜群眾之后，這次的技術(shù)浪潮中會有中國企業(yè)嗎?