?2022年1月28日，億歐智庫發(fā)布《2021-2022中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)年度總結(jié)報(bào)告》，基于不同維度下自動駕駛的發(fā)展現(xiàn)狀與市場格局，對2022及未來中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行深入洞察與趨勢研判。以下內(nèi)容節(jié)選自此份報(bào)告。

自動駕駛市場發(fā)展提速，供應(yīng)鏈協(xié)同、用戶運(yùn)營與生態(tài)融合為汽車產(chǎn)業(yè)可預(yù)見未來中國汽車總體市場已趨于飽和，但電氣化、智能化趨勢正沖擊著傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)估算，2025年ADAS輔助駕駛系統(tǒng)（L2)滲透率將達(dá)到37%，L3級別及以上自動駕駛滲透率有望達(dá)到5%，全新的電子電氣與軟件架構(gòu)下，傳統(tǒng)車企正面臨著變革與轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)車企擁有著集成制造的核心優(yōu)勢，未來有望通過自研核心軟件，采購標(biāo)準(zhǔn)化硬件的模式打造產(chǎn)業(yè)協(xié)同，分工合作實(shí)現(xiàn)共贏。數(shù)字化趨勢下用戶體驗(yàn)正成為需求驅(qū)動力，實(shí)現(xiàn)用戶全生命周期管理有望實(shí)現(xiàn)高效產(chǎn)品升級與品牌力提升。除此之外，構(gòu)建自動駕駛生態(tài)體系，探索成熟的商業(yè)模式成為車企“必修課”。?

TIER 1與TIER 2企業(yè)面臨洗牌，有望在技術(shù)壁壘與商業(yè)模式上形成“護(hù)城河”新一代電子電氣與軟件架構(gòu)下，傳統(tǒng)鏈條式的汽車供應(yīng)鏈已經(jīng)改變，形成更開放與多元的環(huán)狀供應(yīng)鏈，同時(shí)下游正向汽車運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域延伸。相較于傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈中Tier 1的交鑰匙模式，當(dāng)前的汽車品牌與供應(yīng)商更多的是合作的關(guān)系，聯(lián)合研發(fā)、扁平化合作使得供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)模式的需求也愈發(fā)多樣化。自動駕駛硬件標(biāo)準(zhǔn)化、軟件平臺化將成為大勢所趨， TIER 2有望通過將產(chǎn)品做到標(biāo)準(zhǔn)化，打造技術(shù)壁壘，形成自己的核心競爭力，TIER 1傾向于尋求更為靈活開放的合作模式，與上下游形成分工協(xié)作模式，傳統(tǒng)OEM正通過加強(qiáng)核心技術(shù)的研發(fā)能力，利用資源優(yōu)勢整合上下游，推動開放性商業(yè)模式的發(fā)展。

車路協(xié)同市場潛力巨大，打通車路云網(wǎng)端實(shí)現(xiàn)一體化為終極目標(biāo)隨著車路協(xié)同逐步走向規(guī)?；c市場化，2030年中國車路協(xié)同市場規(guī)模有望達(dá)到4960億元，市場潛力巨大。中國車路協(xié)同目前仍處于車路云網(wǎng)端分步建設(shè)階段，未來有望打通技術(shù)端、信息端與應(yīng)用端，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，打造真正的車路協(xié)同。車路協(xié)同的發(fā)展可分為三個(gè)階段，未來四年內(nèi)，車端、路端、云端與網(wǎng)端將逐步建設(shè)與完善，實(shí)現(xiàn)初步的互聯(lián)互通；五到十年內(nèi)，將以重點(diǎn)區(qū)域?yàn)橥黄瓶?，?shí)現(xiàn)城市內(nèi)的車路協(xié)同應(yīng)用；長期來看，中國有望解決不同城市間的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一問題，實(shí)現(xiàn)真正的單路對多車或單車對多路自動駕駛應(yīng)用。

自動駕駛軟硬件發(fā)展進(jìn)度存在不匹配，規(guī)?；逃煤笥型麑?shí)現(xiàn)同步未來2-3年內(nèi)，隨著自動駕駛產(chǎn)品的滲透率提高，“恐怖谷”問題有望得到有效緩解，同時(shí)隨著示范區(qū)的擴(kuò)大，自動駕駛車輛規(guī)?；侀_，測試問題與軟硬件問題將得到一定程度的解決，中國有望在2025年實(shí)現(xiàn)L3級自動駕駛量產(chǎn)落地。中國自動駕駛軟件研發(fā)能力正走在硬件前面，硬件端包括傳感器、冗余系統(tǒng)、芯片等存在不成熟，導(dǎo)致短期內(nèi)無法實(shí)現(xiàn)高級自動駕駛產(chǎn)品量產(chǎn)落地，未來隨著規(guī)?；膽?yīng)用、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證的完善，硬件水平有望追趕上軟件水平達(dá)到L4+級別。

十年磨一劍，自動駕駛卡車亟待跨越量產(chǎn)鴻溝實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地中國自動駕駛卡車正處于技術(shù)產(chǎn)品化階段，在政策法規(guī)、商業(yè)模式、規(guī)?；潭扰c客戶接受度的發(fā)展推進(jìn)下，預(yù)計(jì)將在未來5-10年內(nèi)開始商業(yè)化試運(yùn)營，真正商業(yè)化落地的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)L4+級別的SOP量產(chǎn)與去安全員，預(yù)計(jì)將于2030年以后實(shí)現(xiàn)。作為自動駕駛科技企業(yè)，與主機(jī)廠與客戶進(jìn)行深度綁定有利于短期內(nèi)打造可量產(chǎn)落地的卡車，通過實(shí)際運(yùn)營進(jìn)行數(shù)據(jù)收集與技術(shù)迭代。同時(shí)，科技企業(yè)應(yīng)深度挖掘應(yīng)用場景方客戶的需求，針對客戶需求進(jìn)行及時(shí)的產(chǎn)品優(yōu)化與技術(shù)升級，以此打造自己的核心競爭力。

城市生態(tài)下垂直場景與泛化場景形成正向反饋，推動自動駕駛技術(shù)走向成熟城市場景下，自動駕駛將從垂直場景走向泛化場景，園區(qū)環(huán)衛(wèi)、末端配送、廠區(qū)物流與機(jī)場物流類封閉低速場景將于未來2-3年迎來批量復(fù)制節(jié)點(diǎn)，公開道路中的環(huán)衛(wèi)、物流、Robobus場景將在未來5-10年內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，高速開放場景下的Robotaxi預(yù)計(jì)在2030以后實(shí)現(xiàn)規(guī)?；逃?。垂直場景率先落地可實(shí)現(xiàn)對Robotaxi場景的數(shù)據(jù)反哺與現(xiàn)金流支持， Robotaxi的通用化平臺可適用于不同場景下的算法與模式優(yōu)化。只有實(shí)現(xiàn)城市全面通用性、產(chǎn)品規(guī)模化可復(fù)制與去安全員化，才能達(dá)到的Robotaxi商業(yè)化節(jié)點(diǎn)。

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